客户经理年度履职总结.docxVIP

客户经理年度履职总结

2024年，我严格按照总行、支行的经营部署，紧扣“扩客群、提产能、防风险、优服务”的核心要求，深耕对公中小企业、零售高净值客户两大核心客群，扎实推进客群拓展、产品落地、风险防控、内部协同各项工作，全年各项核心经营指标超额完成，履职效能稳步提升。现将全年履职情况具体报告如下：

一、核心经营指标完成情况

全年我承接的各项经营指标均超额完成，部分指标完成率位列支行第一，具体数据如下：

1.对公业务指标：年度新增对公有效户计划35户，实际完成47户，完成率134.29%；对公存款新增计划1.2亿元，实际完成1.87亿元，完成率155.83%，年末对公存款余额达5.62亿元；对公贷款投放计划2亿元，实际完成2.62亿元，完成率131%，年末对公贷款余额达4.97亿元，不良率持续为0；对公中间业务收入计划520万元，实际完成742万元，完成率142.69%，其中结算类中收218万元、融资顾问类中收387万元、担保类中收137万元。

2.零售业务指标：年度维护存量高净值（AUM500万以上）客户计划86户，实际维护92户，客户留存率100%；新增高净值客户计划12户，实际完成19户，完成率158.33%；零售中间业务收入计划950万元，实际完成1287万元，完成率135.47%，其中理财类中收482万元、保险类中收365万元、家族信托类中收372万元、信用卡及其他中收68万