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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 非公开发行股票 预 案 二○○九年十二月十七日 1 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议 审议通过。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为证券投资基金管理 公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者 和自然人等不超过 10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。 最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对 象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有 股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次 非公开发行股票。 3、本次非公开发行股票数量合计不超过2,800万股（含2,800万股）。在上 述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最 终发行数量。本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。 4、本次非公开发行价格不低于29.22元/股，未低于公司第三届董事会第二 十六次会议决议公告日 2009 年 12 月 18 日（定价基准日）前二十个交易日公司 股票均价的90%，即29.21元/股。募集资金净额不超过80,000万元。发行价格 根据发行时特定对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。 5、若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项的，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。 6、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本 次发行前的滚存未分配利润 7、本次非公开发行尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。 2 3 释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 獐子岛、公司、发行人 指 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 獐子岛投资中心 指 长海县獐子岛投资发展中心，系本公司控股股东 募集资金投资项目、募投项 本次非公开发行募集资金所投向的新增年滚动 25 万亩 指 目 虾夷扇贝底播增殖项目、獐子岛贝类加工中心项目 食品安全法 指 《中华人民共和国食品安全法》 食品安全实施条例 指 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 大连獐子岛渔业集团股份有限公司本次非公开发 本次发行 指 行不超过 2,800 万股（含 2,800万股）A 股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 4 第一节 本次非公开发行概要 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行背景 海水养殖业是国家产业政策重点支持的产业，也是我国渔业经济的主导产 业。“十一五”规划纲提出我国“十一五”期间推进农业结构调整的重点之一为 “发展水产养殖和水产品加工”。2009 年 7 月国务院原则上通过《辽宁沿海经 济带发展规划》，明确提出将海洋产业作为地方经济的发展重点