39、电信和信息服务业2016年政策及投向指引.docVIP

39.电信和信息服务业2015年政策及投向指引 一、适用范围 本指引所称“电信和信息服务行业”系指国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的电信（I631），互联网和相关服务（I64），软件和信息技术服务业（I65）及通信系统设备制造（C3921）。 二、近期行业运行特征及政策要求 （一）行业运行特征 1.电信运营业 电信运营业是国民经济的基础行业、战略行业和先导性行业，一方面以自身增长带动国民经济增长，另一方面对国民经济结构的调整和经济增长的转变起着重要的促进作用。近年来国家积极推进电信市场改革、鼓励多元资本进入基础电信运营市场，但该行业为典型的资金密集型加技术密集型行业，且涉及国家信息安全，准入门槛较高，预计在短时期内国内三大基础电信运营商仍将占据市场相对垄断经营地位。行业总体特征如下： （1）电信运营业持续保持平稳发展，2G用户加速向3G/4G迁移。 近年来我国大力实施“宽带中国”战略、加快推进宽带中国专项行动、加大3G/4G网络和宽带基础设施建设力度、加快移动互联网等新型电信服务和应用普及，不断提升电信服务水平，社会信息消费快速增长，全行业保持健康稳定发展。2014年1-10月，全国电信业务收入累计完成9755.4亿元，同比增长4.7%。从用户数来看，全国移动电话用户总数达到12.77亿户，较年初净增4755万户，其中3G/4G用户5.39亿户，较年初净增1.38亿户，远超过移动用户增长数，用户占比由年初的32.7%提升至42.2%，每月提升近1个百分点，移动电话用户结构呈现2G加速向3G/4G迁移的趋势。 （2）移动互联网普及加快，移动数据和移动互联网业务收入高速增长。 2014年1-10月三大基础电信运营商非语音业务实现收入5645亿元，同比增长12.4%，占电信业务收入比重由2010年末的42.3%迅速上升至57.9%，主要得益于智能终端的日益普及和3G/4G用户渗透率的不断提高，为数据流量消费创造了良好的发展条件。1-10月移动互联网接入流量达16.05亿G，同比增长58.6%；移动数据及移动互联网业务实现收入2200亿元，同比增长43.1%，在电信业务收入中的占比由2013年同期的16.02%提高到22.6%。 （3）OTT等新兴业务迅猛发展，推动电信运营商加速转型。 近年来伴随着3G/4G网络的发展，特别是在移动智能终端不断普及和移动应用日益丰富的支持下，以微信、米聊、微信电话本为代表的OTT（Over The Top）业务发展迅速，凭借通话成本低、功能多元化、互动性强的优势在短期内积累了庞大的用户群，造成电信运营商传统语音业务增速放缓、短信/彩信等业务大量流失。1-10月全国移动电话去话通话时长2.44万亿分钟，增速同比下降3.9个百分点；全国移动短信业务量6350.9亿条，同比下降17.5%。为应对OTT的业务竞争，三大基础电信运营商加快实施“去电信化”经营策略，通过调整业务结构、加快业务融合等方式持续推动行业转型，一是有针对性地调整套餐模式，选择以流量为主要分档依据、语音和短信则作为附属优惠并入套餐包中，二是逐步尝试将传统语音、短信等业务收费模式调整为流量模式，如中国移动目前正在其覆盖全国300多个城市的4G网络上测试VoLTE技术，并计划在2015年内投入商用。 （4）三大运营商仍占据市场相对垄断经营地位，盈利能力较强；虚拟运营商用户增长不理想，发展缓慢。 基础运营商方面，受移动互联网冲击影响，三大基础电信运营商盈利能力有所下降，其中中国移动前三季度净利润同比下降9.7%，中国联通及中国电信净利润同比增速分别下降27.5和7.3个百分点，但三大基础电信运营净利润率仍保持在17.2%、4.9%、6.6%的较高水平，合计日均净赚4.2亿元。虚拟运营商方面，自2013年12月工信部发放首批虚拟运营商牌照以来，国内先后有京东、迪信通、苏宁等五批共计42家民营企业获得虚拟运营商资质。虚拟运营商在获得牌照后即可开展移动通信转售业务，即从基础电信运营商购买移动通信服务，重新包装服务内容，以自有品牌开展包括移动话音业务、短信彩信业务、移动数据业务等在内的移动通信业务。但根据日前公布的数据显示，所有虚拟运营商用户数合计尚不足20万，基础运营商市场垄断地位仍较明显。多家虚拟运营商目前业务尚停留在品牌推广、终端手机制造、手机应用研发等阶段。 （5）新一代信息技术领域发展良好，云计算、物联网、手机支付等市场规模不断扩大。 为响应国家政策、加快培育发展新一代信息技术产业、拉动信息消费需求，电信运营商积极面向重点行业和重点民生领域，不断开展云计算、物联网重点应用示范。云计算方面，2010-2013年间全国云计算市场规模年均复合增长率达到91.5%，预计至2014年末将达到11亿美元；物联网方面，目前全国已