华能新能源股份有限公司15年第三期短期融资券发行公告.docxVIP

华能新能源股份有限公司2015年度第三期短期融资券发行公告发行人：华能新能源股份有限公司华泰证券股份有限公司主承销商及簿记管理人：联席主承销商：注册金额：发行金额：发行期限：担保情况：评级机构：信用评级：中国工商银行股份有限公司贰拾亿元人民币拾亿元人民币366天无担保联合资信评估有限公司发行人主体长期信用等级：AAA本期短期融资券信用等级：A-1签署日期：二零一五年七月 一、重要提示华能新能源股份有限公司承诺本发行公告中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册并不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值、自行承担与其有关的任何投资风险。根据中国银行间市场交易商协会 2015年 1月 14日下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP4号），华能新能源股份有限公司发行短期融资券的注册额度为 20亿元。华泰证券股份有限公司担任主承销商，中国工商银行股份有限公司担任联席主承销商。本期短期融资券发行规模为 10亿元，期限为 366天。本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。本发行公告仅对发行华能新能源股份有限公司 2015年度第三期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期2 融资券发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《华能新能源股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书》等信息披露文件。二、释义本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1.公司/发行人：华能新能源股份有限公司。2.短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年以内还本付息的债务融资工具。3.本期短期融资券：发行总额为人民币10亿元的华能新能源股份有限公司 2015年度第三期短期融资券。4.本期发行：本期短期融资券的发行。5.募集说明书：发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资券而制作的《华能新能源股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书》。6.主承销商：华泰证券股份有限公司。7.联席主承销商：中国工商银行股份有限公司。8.承销团：主承销商和联席主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销组织。9.簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序。3 10.簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由华泰证券股份有限公司担任。11.余额包销：在本次发行中，主承销商和联席主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式。12.交易商协会：中国银行间市场交易商协会。13.上海清算所/托管人：银行间市场清算所股份有限公司。14.银行间市场：指全国银行间债券市场。15.投资者/发行对象：银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。16.法定节假日或休息日：中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的法定节假日或休息日。17.工作日：中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。18.元：人民币元。三、本期发行基本情况1.短期融资券名称：华能新能源股份有限公司2015年度第三期短期融资券2.发行人全称：华能新能源股份有限公司3.主承销商：华泰证券股份有限公司4.联席主承销商：中国工商银行股份有限公司4 5.接受注册通知书文号：中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP4号）6.注册额度：20亿元（贰拾亿元）7.本期发行金额：10亿元（拾亿元）8.本期短期融资券计息年度天数：366天9.本期短期融资券期限：366天10.本期短期融资券面值：100元（壹佰元）11.发行价格：按面值发行12.发行对象：银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）13.票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由发行人与主承销商、联席主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利。14.托