山西焦煤集团有限责任公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

山西焦煤集团有限责任公司2015年度第二期中期票据发行公告主承销商/簿记管理人 一、重要提示● 山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015 年度第二期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银行为本期融资券发行的主承销商，工商银行股份有限公司为本期融资券发行的联席主承销商。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。● 本期发行面值共计 30 亿元人民币中期票据，发行票据于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，每张面值为 100 元。● 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外）。● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。● 本公告仅对发行山西焦煤集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《山西焦煤集团有限责任公司 2015年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：山西焦煤集团有限责任公司；2、中期票据/融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具；- 1 -3、注册总额度：本次中期票据注册总额度为 30亿元；4、本期融资券：发行规模人民币 30亿元，山西焦煤集团有限责任公司 2015年度第二期中期票据；5、本次发行：本期中期票据的发行；6、发行公告：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 “山西焦煤集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据发行公告”；7、募集说明书：公司为发行融资券而制作的 “山西焦煤集团有限责任公司2015 年度第二期中期票据募集说明书”；8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”；9、联席主承销商：工商银行股份有限公司，简称“工商银行”；10、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期融资券承销团成员；11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承销团；12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督；13、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，融资券发行期间由兴业银行担任；14、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后，将未售出的融资券全部自行购入；15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会；16、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司；17、银行间市场：全国银行间债券市场；18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心；19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）；20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日；21、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1、中期票据名称：山西焦煤集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据；- 2 -2、 发行人：山西焦煤集团有限责任公司；3、 中期票据品种：长期限含权中期票据；4、 注册通知书文号：中市协注[2015]MTN211号5、 注册规模：人民币 30亿元（即￥3,000,000,000 元）6、 本期发行金额：人民币 30亿元（即￥3,000,000,000 元）7、 本期中期票据期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期；8、 赎回权：于本期中期票据第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。9、 计息年度天数：闰年为 366 天，非闰年为 365 天；10、 利率确定方式：(1)本期中期票据采用固定利率计息；(2)本期中期票据前 5 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 5个计息年度内保持不变。自第 6个计息年度起，每 5年重置一次票面利率；(3)前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 1 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；(4) 如果发行人不行使赎回权，则从第 6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点，在第 6个