山西省经济建设投资集团有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

山西省经济建设投资集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告发行人：山西省经济建设投资集团有限公司主承销商及薄记管理人：上海银行股份有限公司二〇一五年七月1 一、重要提示1、山西省经济建设投资集团有限公司本次发行“山西省经济建设投资集团有限公司2015年度第一期中期票据”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册。2、本次发行面值3亿元人民币中期票据，期限3年。3、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行详细情况，敬请仔细阅读《山西省经济建设投资集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。2 二、释义在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/山西经建投/ 指山西省经济建设投资集团有限公司。公司/本公司/集团：主承销商/上海银行/ 指上海银行股份有限公司。簿记管理人：中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。本期中期票据：指发行额为人民币3亿元、期限为 3年的“山西省经济建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据”本次发行：指本期中期票据的发行。募集说明书：指发行人为中期票据发行而根据有关法律法规制作的《山西省经济建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》。发行公告：承销团：指发行人为中期票据发行而根据有关法律法规制作的《山西省经济建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告》。指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的由主承销商以及其他承销团成员组成的承销团。分销商 /其他承销团指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及与本成员：次发行有关文件的约束，参与本期中期票据承销的机构。承销协议：指主承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》。3 承销团协议：余额包销：指承销商各方为承销本期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》。指主承销商按照承销协议之规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式。簿记管理人：指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由上海银行股份有限公司担任。簿记建档：指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。北金所：指北京金融资产交易所有限公司。指中国人民银行。人民银行：交易商协会：上海清算所：银行间市场：元：指中国银行间市场交易商协会。指银行间市场清算所股份有限公司。指全国银行间债券市场。指如无特别说明，指人民币元。指北京地区商业银行的对公营业日。工作日：法定节假日或休息指指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香日：港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。《银行间债券市场指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债非金融企业债务融务融资工具管理办法》。4 资工具管理办法》：5 三、发行基本情况（一）中期票据名称：山西省经济建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据。（二）发行人：山西省经济建设投资集团有限公司（三）主承销商：上海银行股份有限公司（四）簿记建档管理人：上海银行股份有限公司（五）注册通知书文号：中市协注〔2015〕MTN272号。（六）注册总额：人民币 5亿元（RMB500,000,000.00元）。（七）本期发行金额：人民币 3亿元（RMB300,000,000.00元）。（八）中期票据期限：3年期。自2015年7月17日起至2018年7月17日止。（九）中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100.00元）。（十）票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在中期票