山东省商业集团有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

山东省商业集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告主承销商/簿记管理人一、重要提示● 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。● 山东省商业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。● 本期发行面值共计 15 亿元人民币短期融资券，期限为 366 天，每张面值为100元。● 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。● 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。● 本公告仅对发行山东省商业集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《山东省商业集团有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：山东省商业集团有限公司;2、短期融资券/融资券：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及配套文件的规定，依照法定程序在银行间债券市场发行的约定在 1年内还本付息的有价证券；3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为23亿元的短期融资券最高待偿额度；1 4、本期融资券：发行规模人民币 15亿元，期限为 366天的山东省商业集团有限公司 2015年度第一期短期融资券；5、本次发行：本期短期融资券的发行；6、发行公告：本公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《山东省商业集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告》；7、募集说明书：公司为发行融资券而制作的《山东省商业集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》；8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”；9、承销商：由兴业银行为主承销商所组成的本期融资券承销团成员；10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承销团；11、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理；；12、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本次融资券发行期间由兴业银行担任；13、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后，将未售出的融资券全部自行购入；14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会；15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司；16、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所；17、银行间市场：全国银行间债券市场；18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心；19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）；20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日；21、元：如无特别说明，指人民币元。三、本次发行基本情况1、短期融资券名称：山东省商业集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券；2、发行人：山东省商业集团有限公司；3、主承销商：兴业银行股份有限公司；4、发行人及其下属子公司待偿还债务融资余额：截至本募集说明书签署日，发行人待偿还直接债务融资余额共 165亿元，其中：超短期融资券余额 53亿元，2 中期票据 23亿元，定向工具 55亿元，企业债券余额 7亿元，长期限含权中期票据 27亿元。5、接受注册通知书文号：中市协注[2013]CP416号6、本期发行规模：人民币拾伍亿元整（即 1,500,000,000.00元）；7、计息年度天数：366天；8、短期融资券期限：366天；9、短期融资券面值：人民币壹佰元（即 100元）；10、发行价格：按面值发行；11、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；12、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；13、票面利率：由集中簿记建档结果确定；14、托管方式：采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管；15、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余额包销方式承销本期融资券；16