安徽皖维高新材料股份有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

安徽皖维高新材料股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示●安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）本次发行“安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年度第一期中期票据”已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知书。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。●本期发行面值共计 3亿元人民币中期票据，期限为 3年，每张面值为 100元。●本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。●本公告仅对发行安徽皖维高新材料股份有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《安徽皖维高新材料股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。- 1 - 二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：安徽皖维高新材料股份有限公司；2、中期票据/融资券：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及配套文件的规定，依照法定程序在银行间债券市场发行的约定在一定时间内内还本付息的有价证券；3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 3亿元人民币的中期票据最高待偿额度；4、本期融资券：发行规模人民币 3亿元，期限为 3年的安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年度第一期中期票据；5、本次发行：本期中期票据的发行；6、发行公告：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 “安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告”；7、募集说明书：公司为发行融资券而制作的 “安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书”；8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”；9、联席主承销商：中国建设银行股份有限公司，简称“建设银行”；10、承销团：指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商以及承销团其他成员组成的承销团；11、簿记建档：为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理；12、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任；13、余额包销：本期中期票据的的主承销商及联席主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式；14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会；15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司；- 2 - 16、银行间市场：全国银行间债券市场；17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心；18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）；19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日；20、元：如无特别说明，指人民币元。21、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。三、本次发行基本情况1、中期票据名称：安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年度第一期中期票据；2、发行人：安徽皖维高新材料股份有限公司；3、中期票据品种：发行期限为 3年的中期票据；4、注册通知书文号：中市协注[2015]MTN86号号5、注册金额：人民币 3亿元（即 300,000,000元）6、计划发行规模：人民币 3亿元（即 300,000,000元）7、中期票据期限：3年；8、计息年度天数：非闰年 365天，闰年 366天；9、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行；10、票面金额：人民币壹佰元（即100元）；11 、发行价格：按面值发行；12 、票面利率：本期中期票据的利率为固定利率，发行利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定发行利率将由集中簿记建档结果确定。13、发行日：2015年【7】月【27】日；14、簿记建档时间：2015年【7】月【27】日9:00-14:00；15、缴款日：2015年【7】月【28】日；16、起息日：2015年【7】月【28】日；17、债权债