峨眉山旅游股份有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

峨眉山旅游股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“发行人”或“峨眉山旅游”）承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。2、本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。3、本期共发行总面值2亿元人民币中期票据，期限为7年。4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对发行峨眉山旅游股份有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《峨眉山旅游股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、峨眉山旅游、发行人：峨眉山旅游股份有限公司。2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。13、募集说明书：指《峨眉山旅游股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》。4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。5、承销团：指由主承销商根据《峨眉山旅游股份有限公司中期票据承销团协议》组织的本期中期票据承销团队。6、簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即招商银行股份有限公司。7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。10、工作日：中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。11、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期中期票据发行的基本情况1、中期票据名称：峨眉山旅游股份有限公司2015年度第一期中期票据。2、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。3、注册通知书文号：中市协注【2015】MTN232号。4、发行人中期票据注册额度：人民陆亿元（RMB600,000,000元）。5、本次发行规模：人民币贰亿元（RMB200,000,000元）。6、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。7、中期票据期限：7年。8、发行价格：发行价格通过簿记建档集中配售方式确定。9、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。10、发行利率：发行利率采用固定利率形式，由簿记建档结果确定、在本期2中期票据存续期内保持不变。11、兑付价格：按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每佰元面值。12、兑付方式：本期中期票据的付息每年支付一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付，通过上海清算所的系统进行。13、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。14、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。15、簿记建档时间：2015年【7】月【14】日。16、发行首日：2015年【7】月【14】日。17、分销日：2015年【7】月【14】日至2015年【7】月【16】日。18、缴款日：2015年【7】月【16】日。19、债权债务登记日：2015年【7】月【16】日。20、起息日：2015年【7】月【16】日。21、上市流通日：2015年【7】月【17】日。22、付息日：2016-2022年每年【7】月【16】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。23、兑付日及到期日：2022年【7】月【16】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。24、中期票据评级：经中诚信国际信用评级有限公司评定本期中期票据信用评级为AA+级。25、长期主体评级：经中诚信国际信用评级有限公司评定公司主体信用评级为AA+级。26、中期票据信用增进：本期中期票据无信用增进。27、本期中期票据的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。28、簿记管理人：招商银行股份有限公司。3四、本期发行安排（一）公告日2015年【7】月【7】日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集说明书等相关材料。（二）簿记建档安排2015年【7】月【14】日：安排簿记建档。承销团成员将加盖公章的《峨眉山旅游股份有限公司2015年度第一期中期票据申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；2015年【7】月【15】日簿记管理人向获得配售的承销团成员传真《峨眉山旅游股份有限公司20