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PAGE \* MERGEFORMAT48 【关于我行购买北方国际信托股份有限公司信托计划3亿元】 尽职调查报告 客户经理：宫玉早 调查时间：2015.5.18 联系电话 填报时间： 2015年5月18日 第一部分 项目方案 融资方案简介: 项目名称: 北方国际信托股份有限公司信托计划 融资规模:3亿元 融资期限:12个月 项目年化投资收益率：11% 资金用途:用于支付天津滨侨投资有限公司名都馨园项目 相关款项 资金来源:我行自有资金 收益分配:信托管理费0.2%；资产管理费0.05%；资产托管 费0.03%。 项目保证措施:此笔信托提供了恒大山水城项目抵押（恒欣园及恒颐园），同时恒大地产集团有限公司（上市公司）提供保证担保。 二.交易结构： 流程图 北方信托北方信托 北方信托 北方信托 金城银行将3亿元自有资金投入天弘资金子公司设立的天弘创新-恒大名都专项资管计划； 北方信托发行北方信托-恒大名都信托贷款单一资金信托，天弘创新-恒大名都专项资管计划用3亿元资金认购该信托收益权； 天津滨侨投资有限公司与北方信托签订抵押合同及信托贷款合同，同时恒大地产集团（上市公司）与北方信托签订保证合同； 北方信托将收到的信托资金向天津滨侨投资有限公司发放信托贷款； 天津滨侨投资有限公司按约定使用资金，用于名都馨园项目开发、建设；按季偿还利息，到期归还本金。 第二部分 北方信托介绍 北方国际信托股份有限公司系经中国银行业监督管理委员会批准成立、由天津泰达投资控股有限公司、津联集团有限公司、天津市财政局、天津投资集团、中国海洋石油渤海公司、泰达股份（000652）、天药股份（600488)、天津医药集团、泰达建设、宁发集团等大型国有企业、上市公司及民营企业投资组成的非银行金融机构，公司注册资本为10亿元。该公司主要经营各类信托业务、自有资金投资和贷款业务、企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务。 2013年，公司实现营业收入113,806万元，其中利息净收入17,797万元，手续费及佣金收入93,937万元，投资收益1,728万元，其他业务收入549万元；营业支出44,782万元，实现营业利润69,023万元，净利润52,181万元。 2014年，公司实现营业收入121,908万元，其中利息净收入29,090万元，手续费及佣金收入90,092万元，投资收益2,055万元，其他业务收入451万元；营业支出49,541万元，实现营业利润72,366万元，净利润56,402万元。 具体财务数据如下： 单位：万元 公司利润表及分析（单位：人民币万元） 项目 2012年 2013年 2014年 营业收入 91,520 113,806 121,907 利息净收入 12,212 17,797 29,091 手续费及佣金收入 76,611 93,937 90,029 投资收益 2,135 1,728 2,055 其他业务收入 553 549 451 营业支出 33,642 44,782 49,541 营业税金及附加 4,522 6,791 7,070 业务及管理费 29,119 29,898 27,358 营业利润 57,877 69,023 72,366 营业外收入 1,012 238 2,921 营业外支出 21 131 98 利润总额 58,869 6,913 75,189 所得税 15,597 16,950 18,787 净利润 43,272 52,181 56,402 资产负债表 单位：人民币万元 项目 2012年 2013年 2014年 现金 3 1 　 存放同业款项 37437 113074 110535 交易性金融资产 13328 16135 20971 买入返售金融资产 460 13549 8164 应收利息 514 411 716 其他应收款 6165 1523 1525 发放贷款和垫款 147338 130052 185450 可供出售金融资产 5848 816 34711 长期股权投资 37516 38577 1094 投资性房地产 2188 2088 1989 固定资产 2313 2285 2058 资产总计 253842 321467 374099 应付职工薪酬 14688 18775 15999 应交税费 8513 5110 7831 其他应付款 8719 23448 29585 应付利息 23 23 24 负债合计 31955 47358 5348