大唐国际发电股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

大唐国际发电股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 目录 第一章释义1 一、常用词语释义1 二、专用技术词语释义3 第二章风险提示及说明5 一、本期超短期融资券的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章发行条款 12 一、本期超短期融资券的发行条款12 二、发行安排13 第四章募集资金运用 15 第五章公司基本情况 16 一、概况16 二、发行人历史沿革16 三、控股股东、实际控制人和股权结构18 四、公司独立情况24 五、发行人重要权益投资情况24 六、公司治理情况32 七、企业人员基本情况41 八、发行人经营状况48 九、在建工程与未来投资计划53 十、发展战略56 十一、行业状况57 第六章公司的财务状况66 一、总体财务情况66 二、重大科目及重要指标情况79 三、有息债务情况98 四、公司关联方及关联交易情况98 五、 公司或有事项情况106 六、资产抵押、质押和其他限制用途情况108 七、金融衍生品交易情况109 八、重大投资理财产品情况109 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况109 十、直接债务融资计划109 十一、其他财务重要事项109 第七章 公司的资信状况111 一、信用评级情况111 二、银行授信情况112 三、发行人债务违约记录113 四、超短期融资券存续情况113 0 大唐国际发电股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 五、其他资信重要事项114 第八章本期债务融资工具的担保情况 115 第九章税项 116 一、增值税116 二、所得税116 三、印花税116 第十章信息披露安排 117 一、债务融资工具发行前的信息披露117 二、债务融资工具存续期内重大事项的信息披露117 三、债务融资工具存续期内定期信息披露118 四、本息兑付事项118 第十一章发行人违约责任及投资者保护机制 119 一、违约事件119 二、违约责任119 三、投资者保护机制119 四、不可抗力124 五、弃权124 第十二章与本次超短期融资券发行有关的机构 126 第十三章备查文件 130 1 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 大唐发电/公司/发行人 指大唐国际发电股份有限公司 募集说明书 指大唐国际发电股份有限公司2018年第一期 超短期融资券募集说明书