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2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书 2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募 集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 1 2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券（简 称 ‚12 泉矿债‛）。 发行总额：15 亿元。 债券期限和利率：本期债券期限为七年，同时附加第五年末发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 五年票面年利率为6.70%，在债券存续期内前五年固定不变；在本期 债券存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基 点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率6.70% 加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变。投资者有权选择在本 期债券的第五年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给 发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式及对象：本期债券采取通过上海证券交易所市场向机构 投资者协议发行和通过承销团成员设臵的发行网点向机构投资者公 开发行两种方式。在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登 记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止 购买者除外）；在承销团成员设臵的网点发行对象为在中央国债登记 公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 担保方式：本期债券无担保。 2 2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行 人的主体信用级别为AA ，本期债券信用级别为AA 。 发行期限：2012 年3 月21 日至2012 年3 月23 日。 3 2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 5 第一条 债券发行依据 6 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 9 第四条 承销方式 13 第五条 认购与托管 13 第六条 债券发行网点 14 第七条 认购人承诺 14 第八条 债券本息兑付及选择权行使办法 15 第九条 发行人基本情况 17 第十条 发行人业务情况 28 第十一条 发行人财务情况 44 第十二条 已发行尚未兑付的债券 50 第十三条 募集资金用途 50 第十四条 偿债保证措施 59 第十五条 风险与对策 61 第十六条 信用评级