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盘点：移动互联网之生死门 11 月1 日下午，B 座12 楼与易观国际联合主办的“移 动互联网机遇和挑 战”沙龙再一次人气爆棚。易观智库的高级分析师闫小佳为大家带来了中国移 动互联网发展趋势的深度分析，多听FM 创始人赵永明从自身角度生动地解读 了移动终端对传统媒体形式的革命，以游戏著称的乐港科技高级副总裁赵暄为 我们解读移动终端的游戏发展趋势。考虑到内容太 多，我们准备分上下两篇分 享。关注移动互联的朋友们，深呼吸，畅享开始了—— 上篇：移动互联网之生死门 在沙龙上半场，由易观智库的闫小佳为大家做精彩分享——整个过程中充 满了爆炸性内部数据分享，以及纵横观战与遐想的无限乐趣。 易观高级分析师 闫小佳 做分析师的话，其实我们有三个词：“数据”、“趋势”和“故事”，其 实数据就是定量分析，趋势就是基于定量分析来做一些定性分析，故事其实就 是八卦，大家基本上围绕这三个词。 中国移动互联网的发展史回顾： 08 年被定义为中国移动互联网的元年，因为在这一年我们的3G 牌照开始 发放，很遗憾我们只发了三张牌照。 基 本上从08 年之后，中国移动互联网用户规模增速是每年三到四成，这 个全球（至今）是最高的。2012 年 PC 和Mobile （移动）设备的累积用户数基 本上已经持平了，都是5.6 亿左右，也就是说如果拿14 亿人口作为分母的话， 我们可以理解为PC 互联网在中 国的渗透率是40%，Mobile 的移动互联网在中 国的渗透率也是40%。 从 2013 年开始，我们新增的所谓的网民，基本上60%到70%是纯Mobile 的用户，单纯的PC 用户是越来越少了。这里有很多原因，包括传统PC 的这种 流量和用户向掌面的迁移，包括移动端设备无论是硬件还是流量，触网成本的 海量降低，都会把用户和流量从桌面向掌面迁移。 移动互联网的收入分成动态： 2012 年全年移动互联网收入是1580 亿人民币，这个只是软件及服务，不 含如Mobile、平板电脑等硬件的。 看上图。比较有意思的是橙色部分，所谓的网络流量费，就是运营商的收 入，目前最高的时候是2002 年，其实是SP 时代，当时90%的收入是靠所谓的 流量费，就是运营商挣了90%的费用，真正的CP 内容只有10%不到。 随着运营商的触网成本降低，流量费用已经占到整个市场收入的24%。剩 下的大头是谁的？ 电 商在2009 年的时候基本上为0 或者很少，因为当时很多硬件条件、物 理条件不具备。 2010 年的时候，电商收入是6.4%，2011 年是12.5%，到2012 年直接倍增到了44.9%，今年预计到70%以上，这个健康值至少是80%以 上。 另外大陆还有一个比较遗憾的是广告，移动广告大家都知道，大陆在SP 时代的 话，我们被这种恶意的广告或者是这种诈骗短信，大家的消费欲望已经提前透 支 了，所以大家对移动广告相对而言，就是这种认可程度跟欧美相比还是差很 多。 所以大家可以看这张图，基本上到现在为止，最高也就是3%点多，不到4%。 中国GDP 的互联网化（内部小数据） 2012 年国家统计局统计的中国的GDP 是51.3922 万亿人民币，2012 年中国 互联网交易规模是3.8 万亿，也就是可以理解为GDP 的互联网化程度只有 7.31%，每100 块钱的GDP 只有7 块多钱是通过互联网来完成的，所以这个比例 还是比较低的。 在 国民经济的互联网化时代，只有达到 15%以上才是一个比较好的临界点， 类似于3G 的渗透率。另外，3.8 万亿的互联网交易规模中，只有0.15 万亿的 移动 互联网收入，也就是我们整个互联网经济的移动化指标也只有不到4%。 也就是说如何从桌面向掌面，从PC 向手机迁移，迁移的不仅仅是流量和用户， 更多的是 钱、商业模式、价值，这里有很大的想象空间 移动终端的“四大梯队” 智能手机 进 入2013 年，我们预测今年全年中国大陆行货的智能手机销量不会超过 3 亿部，2.9 亿部左右，明年后年基本上持平，可以说中国的智能手机理论上已 经进入了 一个天花板时期，人口红利基本上吃透了。按国家工信部统计，中国 的手机用户其实应该是11.5 亿左右，这样的话，我们每年仅仅行货市场更新3 亿部，理论上 三年左右，我们所有的手机可以迭代一次，就是换一次，这是全 国的一个平均数。 据我们统计，北上广深的Android