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面粉行业市场研究 面粉是小麦产业链的重要环节，与小麦和下游产品的联系十分紧密 次目录 项目组对世界主要发达国家的面粉行业进行了研究 美国是世界小麦强国，世界最大的小麦出口国，在全球贸易中一直占较大比重 美国小麦总消费量增长稳定，其中FSI（食品、种子及工业用）消费占比较高 美国也是面粉生产大国，但生产企业数量不多，行业生产集中度和开工率都很高 美国年产面粉1800万吨左右，面粉企业仅有190多家，目前美国最大的四家面粉公司生产能力占全国总生产能力的63%。行业平均开工率在90%以上。 2002年，Cargill（嘉吉）公司与CHS合作社合资共同建立了一个面粉公司，名称为“地平线面粉加工公司（Horizon Milling）”。该公司目前是美国规模最大的面粉公司，拥有20个小麦面粉加工厂和3个硬麦面粉加工厂，面粉日加工能力为1.33万吨。 ADM面粉公司多年来一直是美国规模最大的面粉公司，但是2002年末成为第二大公司，拥有24个小麦面粉加工厂，每天可加工小麦、硬质小麦和黑麦1.3万吨左右，规模效益非常明显。 ConAgra食品公司（ConAgra Foods）的规模名列第三，面粉日加工能力为1.13万吨。 自20世纪后几十年来，随着人们生活水平的提高、生活方式的变化和对营养健康的重视，美国人均面粉消费量发生了较大的变化 面粉种类变得越来越多样化以满足食品工业需求，其中即时食品是对面粉的消费量最大的产品种类，包括了工业化食品生产厂、店中食品店、零售业和食品服务业等所生产的产品 而在即时食品中，面包和面包卷对面粉的消费量则占了绝大部分，主要归功于优质面包、商场面包、手工面包 为了更好的满足消费者对营养和健康的需求，美国政府大力推广了营养强化面粉，其强化率远远高于世界平均水平 美国面粉行业卫生标准严格，企业都有科学的产品标准体系和全程质量控制体系 美国政府对食品的卫生与安全问题越来越重视，并为食品的营养、卫生等制定了严格的标准，旨在建立一个现代化的科学食品安全体系，以加强食品的监督、监测和公众教育等。? Horizon是美国第一大面粉加工企业，其产品有八大系列，种类多达几十种，可以满足多种多样的用途 另外，随着有机食品市场的快速增长，美国很多面粉企业也都已经开始生产各种有机石磨面粉，以满足更高端人士的需求。其产品附加值很高，售价可以达到普通面粉的10倍 加拿大是世界五大小麦出口国之一，小麦是其主要农作物，年均总产量在2500万吨左右，主要集中在西部地区 近几年，加拿大小麦种植面积下降，但仍占了总农业种植面积不到一半的比重。另外，受新杂交小麦品种研发的影响，小麦单产量上升速度很快 加拿大人均面粉消费量比美国略高，但变化趋势与美国相同，主要是两国居民的生活方式和水平比较接近 加拿大面粉加工业发展迅速，整个行业总资产近40亿美元。加工企业数量少而稳定，行业集中度高，企业越来越大的生产能力是行业发展趋势 日本是一个岛屿国家，多水田，稻米是其主要的粮食作物，也是日本人的传统主食。二战后，随着工业化和居民生活水平的提高，日本人的食物结构发生了很大变化，小麦成为仅次于大米的主要食粮，但主要依赖于进口 日本主食工业化程度很高，而面类食品（包括面粉和面条）在食品加工业占有较大的比重 受工业化进程的影响，日本的面粉加工业也走过了整合之路，企业规模越来越大，行业集中度很高 在扩大生产规模的同时，日本面粉企业通过各种手段来降低生产成本、改进产品、拓展渠道，以提高自身的竞争力 综述，发达国家面粉行业主要表现为以下特点 ?另外，从全球范围粮油加工业来看，营养、安全、绿色、休闲成为稻米、小麦、玉米和油料加工的主流和方向 目录 我国是世界小麦生产大国，小麦资源丰富，是仅次于稻谷的第二大粮食品种，也是我国一半以上人口的主要食粮 近年来，我国小麦生产呈现出向优势地区、优势省份集中的趋势，华北地区占了一半多的比重，而河南省则是我国小麦产量最大的省份，一省产量就占了全国的四分之一 受国家对农业生产结构调整的影响，我国优质专用小麦生产得到了快速发展，优质专用小麦生产逐渐向生态适宜区集中的同时，品质逐年提高，呈多样化、产业化发展，为小麦下游产业—面粉提供了原料保证 就需求情况看，我国小麦需求基本平稳，消费总量呈下降态势 自20世纪90年代以来，我国小麦消费总量由1993/1994年度的10515万吨逐年递增到1997/1998年的10920万吨，达到国内小麦最高消费量，年均增长0.96％。 之后国内小麦消费量经过4年徘徊，自2000/2001年度开始逐年下降，至2004/2005年度减少到10385万吨，2004/2005年度将为102397万吨，10年均下降速度为1.22％，但到2006/2007年度又所上升，至10350万吨，预计2007/2008年度将继续略增至10