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外资银行在中国绩效与布局 　　摘要：外资银行进入我国可以追溯到一百多年前，但在改革开放以后，外资银行在中国才得到新的发展。近年来随着我国经济的飞速发展，外资银行争相进入中国市场。本文对新时期外资银行在中国的绩效与布局进行了分析与探讨。 　　关键词：外资银行；中国市场；绩效；布局 　　中图分类号：F83 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）08-00-01 　　外资银行对中国市场充满憧憬。中国已经成为全球第二大经济体，因贸易、投资所衍生的相关金融业务着实吸引人；同时人民所得增加与高净值客户全球增长最快，自然带来可观的零售金融、财富管理与私人银行业务。然而是否表示外资银行在中国都能大展鸿图、获利丰厚？此问题的答案“如人饮水，冷暖自知”。 　　一、绩效不如本地银行 　　国内的外资银行，包括：外资独资银行、中外合资银行（合称为外资法人银行）与外资银行在国内设立的分行。自从2006年底外资银行管理条例出台后，许多在国内耕耘已久的外银分行，纷纷改制成独资子行。 　　截止去年底，总共有39家外资法人银行，下设247家分行及附属机构，以及约有380家支行。其中，排名前五的外资法人银行资产均超过人民币1000亿元，达到国内股份制商业银行的水平。 　　然而外资银行资产占国内银行业资产总额的比率却在下降，2007年该比率曾为2.36%，随着全球金融海啸，已经中央政府砸下4兆亿人民币救市，加速本地银行业的发展，2009年该比率下降至1.7%，2012年则略升至1.87%。外资法人银行在中国经营困难点在哪？ 　　首先，由于2011年底须符合贷款与存款余额的比率不得超过75%的规定，外资法人银行业务的发展受到限制。虽然上述存贷比率是用于国内本土银行业，然而外资法人银行起步晚、分支机构有限，无法象本地银行在吸收存款那样便利（国内的银行口诀是存款立行），因此可以从事贷款的能量自然受限。 　　其次，外资法人银行的经营成本较高。外资银行法人银行设立一家分行应有总行提拨人民币1亿元的营运资金，拨给个分支机构营运资金总和，不得超过资本总额60%。因此，随着分支机构的设立，所需投入资本越高。 　　外资法人银行的资金来源问题，除了吸收存款的限制外，我国金融同业拆借资金成本高，而国外拆入款（即外债，主要从国外母行拆入）目前仍受到严格限制，因此外资法人银行的资本投入会较高。 　　随着业务、网点的扩张，外资银行遇到人员高流动、薪资飞涨的挑战。另外，外资法人银行在国内普遍遇到较长的审批与开业的等待时间，而且受较多主管机关与存在潜规则的影响。 　　外资银行因设立期间较短与业务范围的限制，使其获利表现不如本地银行。而且，由于外资银行投入资本较大，其净值报酬率落后于国内本地银行的幅度。2007年到2012年外资银行的平均资产报酬率（税后利润/资产）为0.61%，国内本地银行业整体平均为0.93%。2007年到2012年外资银行的平均净值报酬率（税后利润/净值）为5.92%，国内本地银行业整体平均为15.6%。 　　虽然很多外资银行宣称要发展财富管理、私人银行业务。然而目前其主要收入净额的来源仍是净利息收入（约占七至八成），而非手续费与佣金收入。 　　展望今年，中国经济成长趋缓，某种程度影响外资银行的发展。再者我国银监会与财政部要求银行业对贷款总额的2.5%计提拨备，而且正常授信资产要计提拨备1.5%，可见我国主管机关对于授信风险的重视。 　　外资银行在中国的获利表现，目前并未如他们所想象的那样优秀，仍属于赚辛苦钱的阶段，或许外资银行需要长期的布局，并着眼于未来的发展潜力。 　　从银监会公布的最新数据不难看出这一点。截至2012年底，外资银行各项贷款余额1.04万亿元，市场占比从2011年的1.68%下降至1.54%；各项存款余额1.43万亿元，市场占比从2011年的1.59%下降至1.51%。 　　不过业内人士认为，虽然2012年外资银行在华利润普遍缩水，市场份额也没有提升，但外资银行仍看好中国市场，其在华扩张步伐并不会停止。 　　二、布局需要细心、野心 　　国内银行业的商机看似无穷，但要汲取时却有真实、也有梦幻。因此，面对此诱惑和挑战，外资银行的布局需要细心、也需要野心。大型亚洲银行的策略比较多元与渗透，而有些银行则侧重特定的目标市场业务，而非仅经营网点与规模的提升。外资法人银行在中国的布局已经逐渐有层次之分，汇丰、东亚、渣打、花旗在中国逐渐建设完整金融服务的体系，包括：企业金融、消费金融、贸易融资、财富管理与私人银行。 　　以今年6月份的资料看，汇丰在中国有28家分行、91家支行，并发展村镇银行，以及参股交通银行、平安保险与上海银行，且与参股银行合作发行信用卡。 　　东亚银行在中国有23家分行、82家支行，并且独立