2010年5月板块例会商务报告-1.pptVIP

物流工作小结-昆明 物流工作小结-海南 Sinochem International Sinochem International * 商务重点提示 2010年6月10日 经营质量分析 物流工作小结 板块6月9日高龄库存共计842吨，1432万元，主要品种是SBS、丁苯、顺丁、卤化丁基和进口桶装乳胶 提示截止6月底预计产生高龄4436吨，金额7931万。其中SBS预计产生高龄1680吨(含191吨战略库存，库龄180天以上） 经营质量分析—库存现状 5月底高龄库存210吨，457万。月末时点控制较好，高龄仅占ERP库存比例：0.63%。 国内天然胶和SBS（含战略）月末高龄均清零 5月平均总库存占用16.42亿元，环比下降6%；峰值达17.99亿元。若含战略库存平均占用达16.93亿元，峰值18.82亿元 5月初公司风委会核定二季度经营模式调整：总库存上限调整至16亿元 为统一口径，整合库存报表， 5月平均敞口库存金额7.90亿元；环比下降20%，峰值达9.26亿元。海外天胶、卤化丁基敞口持续超上限 二季度经营模式调整：敞口上限调整至7亿元 （其中合成胶1.50亿，天然胶5.50亿） 504 1169 763 723 541 Page* 经营质量分析—逾期合同 5月共计发生57笔逾期合同，合计8081吨，18948万元，占当月销售收入的15％ 5月末时点逾期合同2533万，主要是海南自产胶不能及时供货和安徽佳通延期付款造成 5月累计签订22份各类补充协议，主要由于我司供货不及时（杭州中策、KENDA）、客户资金问题（天津锦湖、好友轮胎、黄海轮胎、青岛悦友）导致合同需延期执行 2010年至今共发生逾期合同231笔，累计金额86596万元，占销售收入的19%，主要原因如下： 我司供货： 海南自产胶原料不足、产销不匹配；造成自产胶销售屡次延期，后继物流发运紧张—普利司通沈阳、正新中国、江苏韩泰等； 客户资金： 天津锦湖自3月后再次面临资金紧张，且该厂库存紧张，账面资金基本维持每日的正常生产。资金对外支付情况由财务部统一调配。韩国总部注资预计7月方能到位 。导致所有合同延期执行，并产生授信逾期607万 好友轮胎资金紧张，多次更改付款方式、提货时间，部分货物到港后入保税库待执行。10年至今合约延期比例达25%，关注客户及时履约能力 单位：万元 5月逾期合同发生金额 逾期原因分析 经营质量分析—授信 单位：万元 5月累计发生39笔授信逾期，金额3760万元，占授信发生量4%；逾期发生额环比上升3% 逾期客户数量18家，占授信客户的17% 5月底授信逾期时点金额为485万 5月授信赊销、预付发生量较上月有所下降，发生额8.86亿元，环比下降5%（赊销占销售收入40%）；信保发生量1.97亿元，占赊销总额的39% 5月平均授信周转天数为20天（赊销21天，预付19天），略好于预算要求的21天 5月初公司风委会核定二季度经营模式调整：授信额度上限上调至6.00亿元，5月平均授信占用为5.62亿元 5月新增采购减少，对应预付发生量下降26%。海南云南实业工厂资金预付1.87亿元，占用达整个预付发生量的44% 。需加快发票核销速度，提高周转。 4月下旬临时申请国储局1.36亿元授信额度，当前尚有0.51亿元尚未收货 伴随销售持续上量，库存规模攀升，客户授信额度需求也逐步扩大： 1-5月累计收到50家额度调整申请（国内信保：39家，公司额度：11家）；其中申请额度扩大10家，新增额度22家，未批复额度7家，尚在审批中11家 较去年同期，循环额度客户数量增加35家 ，同比增加50％；循环授信额度增加3.54亿元，同比增加59％ 一次性特殊授信17家客户（其中8家为新增授信客户，含国储） 授信需求较以往有大幅增加，提请合理使用授信资源，防范市场波动时期可能产生的风险；同时提高授信周转效率 经营质量分析—不合格品管理 海外天然胶单据问题占发生量的22%，呈上升趋势，并产生高额费用（累计33万，供应商确认承担15万） — 供应商单据同时或晚于货物到港日，中化新再行交单，客户赎单后清关，产生滞箱滞港，甚至滞报；占比75% — 单据（复合胶的原产地证、提单等目的港分单）错误，修改单据海关沟通协调，产生滞箱滞港；占比25% 5月共计处置9笔不合格品、涉及数量502吨，预计损失1.92万（换货费用，物流费用，客户索赔等） 其中版纳中化发生3笔，85.01吨不合格品退换货：60吨塑性初值未达标；15吨拉伸强度低；10吨胶体受潮发霉 47 6600 55 总计 0.39 30 1 通用胶 2 14 2 特种胶 38 5757 18 海外天然胶 7 799 34 国内天然胶 经济损失