债券简称14首开债.PDFVIP

债券简称: 14 首开债 债券代码: 122377 北京首都开发股份有限公司 （住所：北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园二层） 2014年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2016年12月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《北京首都开发股份有限公司2014 年公司债券受托管理协议》等相关 规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及北京首都开发股 份有限公司 （以下简称“首开股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提 供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司 （以下简称“ 中信证券” ） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 1 一、核准文件及核准规模 14 首开债：北京首都开发股份有限公司2014 年公司债券经中国证券监督管 理委员会“证监许可[2015]699 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超 过40 亿元的公司债券。 二、发行人已公开发行公司债券的基本情况 1.债券名称：北京首都开发股份有限公司2014 年公司债券 2.债券简称及代码：简称为“14 首开债”，代码为122377。 3.发行规模：本次债券发行规模为40 亿元。 4.票面金额及发行价格：本次债券面值100 元，按面值平价发行。 5.债券品种和期限：本次债券的期限为7 年期，附第5 年末发行人上调票面 利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。 6.债券利率：4.80% 。 7.发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第5 年 末上调本次债券后2 年的票面利率，调整幅度为0 至 100 个基点（含本数），其 中1 个基点为0.01% 。发行人将于本次债券第5 个计息年度付息日前的第30 个 交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债 券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次 债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8.发行人赎回选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第5 年末行使本 次债券赎回选择权。发行人将于本次债券第5 个计息年度付息日前的第30 个交 易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择 权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本次债券将被视为第5 年全部到期， 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本次债券。所赎回债券的 本金加第5 个计息年度利息在兑付日后5 个工作日内一起支付。发行人将按照本 次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定 办理。若发行人不行使赎回选择权，则本次债券将继续在第6 年、第7 年存续。 2 9.投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅 度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第5 个计息年度付息日将持有的本次 债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第5 个 计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度 的公告之日起3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系 统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份