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中国一拖集团有限公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书 中国一拖集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：中国一拖集团有限公司 短期融资券注册金额：10 亿元 本期发行金额：5 亿元 本期担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：AA 债项信用级别：A-1 联席主承销商/ 簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 二○一○年十月 中国一拖集团有限公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案 不代表交易商协会对本期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对本期融资券各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 2 中国一拖集团有限公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 6 第一章 风险提示及说明 9 一、与本期融资券发行相关的风险及对策 9 二、发行人的相关风险 9 第二章 发行条款 13 一、本期融资券发行条款 13 二、本期融资券发行安排 14 第三章 募集资金运用 16 一、本期融资券募集资金用途 16 二、承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革及股权变动 17 三、控股股东和实际控制人 18 四、相对控股股东的独立性 19 五、发行人组织机构 20 六、发行人重要权益投资情况 23 七、发行人治理情况 26 八、发行人董事、监事、高管人员 30 九、主营业务情况 34 十、发行人发展战略及目标 40 十一、发行人所处行业分析 42 十二、发行人行业地位及竞争情况 46 十三、发行人竞争优势 48 第五章 发行人财务状况 50 一、近三年又一期财务报告审计情况 50 3 中国一拖集团有限公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书 二、关于本募集说明书财务报表数据的说明 50 三、审计机构变更说明 50 四、发行人历史财务数据 50 五、发行人主要财务指标 60 六、发行人资产负债结构 61 七、发行人盈利能力 70 八、发行人偿债能力 72