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工作日志的意义 是提高效率的唯一方法 是做好主顾开拓的依据与基础 是建立完整客户档案的前提 是持续成长、快乐工作的保证 是业绩的晴雨表 活动量管理工具 建立习惯的好帮手-工作日志 活动量管理工具 资料填写： 按周工作总结各栏内容认真填写周拜访量、周新增准客户量、周达成APE、周件数、周增员面谈人数、周新增上岗人数等相关数据的目标与达成情况，找出差距原因之所在，总结改进措施，对自己上周的工作进行自我评价， 并计划下周工作内容。 工作日志内页 活动量管理工具 填写练习 活动量管理工具 建立习惯的好帮手-财富卡 活动量管理工具 每天和客户在档案上“见面” 从加入准保户等级评分表开始，为每个人就建立起一份独立的档案（记录客户的基本情况和保险状况） 记录每次拜访记录，动态更新，不断完善客户信息（基本情况、保险状况和拜访记录） 每天整理客户档案，随时翻看 客户的名字越看越熟悉 活动量管理工具 目录 卡片建立即在目录页顺次登记卡号、客户姓名、建卡日期，以便查阅。 财富卡目录 活动量管理工具 卡号编写： 卡号由10位数字构成。1-3格：所有卡片总数编码，第20张卡标示为020；4-7格：建卡月份，09年5月份表示为0905；8-10格：本月卡片总数编码，本月第5张卡标示为005。新契约成交转为保户时，将第一行卡号划掉，并按照同样规则进行再次编号，填入第二栏，区别仅在于建卡月份为促成月份，同时将卡片左上方剪角，以示区别。 资料填写： 按财富卡各栏内容认真填写人脉的相关资讯。相关资料多数无法一次性填写完成，可通过以后的拜访逐步完善，如系临时性的资料，则应以铅笔暂时注记，待资料正确后再以钢笔填入。 财富卡正面 活动量管理工具 拜访要点记录： 拜访完成当日填写面谈要点、沟通进度，并需填写预计再访时间。 客户等级评估： 评估等级根据财富日志的客户等级评分来定。 Ａ类：为随时可以促成的客户 Ｂ类：为一周内可以促成的客户 Ｃ类：为一个月内可能促成的客户 Ｄ类：暂时无投保意愿的客户 Ｅ类：反对或排斥投保的客户。凡接近难度为非常困难者，不论其得分高低，均列为E级 投保需求分析： 从对保险认识程度、财务实力、保障缺口、投保倾向、保险切入突破口等入手分析。 增员/顾问适性评估： 对其未来成为增员或顾问的可行性进行评估、记录。 其它： 记录客户其它情况，及其家人发展评估，如可成为增员或顾问须另外建卡管理。 财富卡反面 活动量管理工具 填写练习 你的目标是什么？ 每月开单 还是 月月登峰 一级转正 还是 高位转正 想要达成目标，现在我们来算一算 如何管理我们的拜访量？ 活动量决定收入 制定活动计划 为了持续登峰，我们需要做到 每日 3访，记录3个客户信息 每周 新增20个准客户，送6份建议书 每月 交单2件长险，APE≥6000 合格的 百年人！ 制定活动计划 一件好事情重复做27次就能养成好习惯！ 填写活动量计划训练 时间：10分钟 1.拿出业务员工作日志。 2.按照填写好的准客户评分表制定近一周的拜访活动量计划。 祝你成功！ 天天出席 月月登峰 季季新增 届届双峰 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 活动量管理 程百年四级主任 从业经历： 从业时间 入司时间 转正时间 晋升时间 所获荣誉： 分公司级荣誉 总公司级荣誉 行业内荣誉 讲师介绍 照片 了解活动量管理的重要性 活动量管理工具的使用 * 课程目标 一、什么是活动管理 二、活动管理的作用 三、活动量管理工具 课程纲要 从一句寿险业名言说起 寿险无捷径，访量定江山! 收入=活动量 *（技能+专业知识） 最重要的寿险营销习惯 什么是活动管理 LIMRA 统计业务人员业绩低迷的原因 不愿意做 15% 不懂得做 25% 做得不够 60% 业务人员活动量不足是问题症结所在！ 什么是活动管理 服务专员对于一段时间内所从事的销售活动制定量化目标，并记录实际执行情况，最终能够评估自己工作结果的一套管理方法。 什么是活动管理 活动量管理—— 一、什么是活动管理 二、活动管理的作用 三、活动量管理工具 课程纲要 活动管理的作用 有效活动量管理 帮你节省时间 使决策变得容易 帮你在短时间内高品质地完成更多的任务 活动管理=拜访量管理 活动管理的作用 工作日志天天记 客户信息时时记 活动管理的作用 目标管理 时间管理 活动量管理 卡片管理 工作日志天天记 ***《保险八年半 马步三千天》 不能现场解答的问题 客户的习惯 客户的需求 客户经典语录 银行卡号码记录 保单