垃圾分类,上海模式下市场规模梳理.docxVIP

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第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3 页 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 为什么推广垃圾分类管理? 4 垃圾分类是实现减量化的必由之路 4 资源化是目标 4 上海模式下,垃圾分类市场规模测算 5 垃圾分类督导环节:督导费用规模 11 亿元 6 垃圾转运环节:新增湿垃圾清运车规模 4.85 亿元 7 垃圾处理环节:新增湿垃圾处理项目投资 43.75 亿元 8 全国普及垃圾分类孕育市场规模接近 2000 亿 8 投资建议:建议关注盈峰环境、维尔利和上海环境 10 盈峰环境:环卫装备龙头,受益于需求提升 10 维尔利:渗滤液和餐厨垃圾处理龙头 10 上海环境:垃圾焚烧龙头,湿垃圾处理具备先发优势 11 风险提示 12 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分 图表目录 图 1:生活垃圾清运量 4 图 2:我国生活垃圾无害化处理量(万吨)以及无害化处理率 4 图 4:上海模式垃圾分类管理全况图 5 图 5:上海市户籍人口总户数(单位:万户) 7 图 6:生活垃圾构成及占比 7 图 7:2002-2017 年我国城市市容环卫专用车辆设备总数(辆) 9 图 8:2002-2017 年我国城市生活垃圾清运量(万吨) 9 图 9:中联环境收入和利润情况(单位:亿元) 10 图 10:中联环境环卫装备销量(单位:台、套) 10 图 11:常州市餐厨 BOT 项目 11 图 12:EMBT 工艺流程 11 表 1:上海市垃圾分类管理规模测算 6 表 2:上海模式下全国垃圾分类市场规模测算 8 表 3:松江区和嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目 12 为什么推广垃圾分类管理? 垃圾分类是实现减量化的必由之路 2010 年,全国城市生活垃圾产生量 2.21 亿吨,到 2015 年,全国城市生活垃圾产生量增长到 2.58 亿吨,6 年间平均年增长 3%,逐年增长的城市生活垃圾对于清运和末端处置都提出了更高的要求,很多城市面临着垃圾处理能力不够的现状:生活垃圾填埋场早就不堪重负,选址难是新建垃圾焚烧厂最大的问题。因此无论从短期还是长期看,“减量化”将是生活垃圾管理的首要出发点。 图 1:生活垃圾清运量 图 2:我国生活垃圾无害化处理量(万吨)以及无害化处理率 25000 20000 15000 10000 5000 0  生活垃圾清运量(万吨) 同比增长  8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 20000 15000 10000 5000 0  生活垃圾无害化处理量(万吨) 生活垃圾无害化处理率( ) 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分 数据来源:国家统计局, 数据来源:国家统计局,住建部, 我国的生活垃圾分为四大类:可回收垃圾、湿垃圾(餐厨垃圾)、有害垃圾和干垃圾。在过去的模式中,生活垃圾产生后除了可回收垃圾(塑料瓶、纸箱等)由社会零散人员通过人工分拣后进入资源回收渠道外,在源头和过程中均没有实现垃圾的减量化,厨余垃圾、有害垃圾和干垃圾一般都是混合收集、转运。 因此,垃圾分类一方面可以细化可回收垃圾的分类、收集和销售,将整个渠道由分散式转向集中式, 同时能够将厨余垃圾和有害垃圾从源头分离处理,减轻末端焚烧或填埋的压力,减小环境污染。 资源化是目标 垃圾分类在规模上能减轻末端的焚烧和填埋的压力,同时最大程度的实现资源化,主要体现在:干垃圾热值提升,餐厨垃圾的资源化利用,垃圾渗滤液处理压力减少。 干垃圾热值提升:由于含水率较高,我国生活垃圾的热值在 3500-5000KJ/KG,按照日本的经验, 经过垃圾分类后干垃圾的热值可以达到 10000KJ/KG 以上,大大提升了焚烧和发电效率;另一方面,燃烧负荷减轻、热值上升,高温燃烧时间的增加能有效减少二噁英等有害物质的产生。 厨余垃圾的资源化利用:厨余垃圾主要包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等,厨余垃圾的热值一般在 2100 kJ/kg 左右,不能满足垃圾焚烧发电的热值要求。由于厨余垃圾中有机质物含量高, 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分 高的甚至能达到 40-60%,因此可以利用堆肥处理等方法,使厨余垃圾中的有机物发生生物化学反应而降解(消化),形成一种类似腐蚀质土壤的物质,用作肥料并用来改良土壤。目前我国城市的厨余垃圾主要是来自于酒店、食堂等公共场合,随着居民的厨余垃圾的收集,将带来巨大的

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