电子元器件行业中国智能手机市场六月数据分析：整体增量环比回升，华为领先优势扩大.docxVIP

敬请参阅最后一页特别声明行业月报- 2 - 敬请参阅最后一页特别声明 行业月报 - 2 - 内容目录 6 月新机增量数据 4 整体增量持续低迷，华为领先优势扩大 4 手机进入存量时代，头部效应明显 8 华为蝉联榜首，头部竞争依然胶着 9 平均持有时长的延长趋势不变 11 关注摄像头及屏下指纹 11 摄像头是手机创新主要发力点 11 屏下指纹发展空间巨大 12 OLED 渗透率提升显著 13 风险提示 15 图表目录 图表 1：6 月新增设备分布（万） 4 图表 2：6 月手机销售排行榜（万） 4 图表 3：6 月分品牌销售价格区间分布 5 图表 4：华为荣耀存量设备数及市场份额 5 图表 5：6 月华为荣耀新机销售排行榜（万） 6 图表 6：华为 P 系列销售情况对比（万） 6 图表 7：华为 P 系列和 Mate 系列月度销量占比 6 图表 8：华为新增设备的价格区间分布（不含荣耀） 7 图表 9：国产品牌 4000 元以上机型的销量占比（2019 年 6 月） 7 图表 10：6 月小米新机销售排行榜（万） 7 图表 11：小米 9 与小米 8 系列的月销量对比（万） 7 图表 12：苹果 6 月销量依旧羸弱（万） 8 图表 13：6 月 OPPO 新机销售排行榜（万） 8 图表 14：6 月 vivo 新机销售排行榜（万） 8 图表 15：国内手机活跃设备数（亿） 9 图表 16：国内手机新增设备数（万） 9 图表 17：国内手机市场出货量（万） 9 图表 18：智能手机存量市场份额变化趋势 10 图表 19：智能手机增量市场份额变化趋势 10 图表 20：分品牌平均持有时长（月） 11 图表 21：平均持有时长（月） 11 图表 22：新增设备后置摄像头数量分布 12 图表 23：存量设备后置摄像头数量分布 12 图表 24：新增设备后置摄像头像素分布 12 图表 25：新增设备后置主摄像头像素分布 12 行业月报 图表 26：新增设备屏下指纹份额 13 图表 27：存量设备屏下指纹份额 13 图表 28：部分采用屏下指纹的机型销售情况 13 图表 29：新增设备 OLED 份额 14 图表 30：存量设备 OLED 份额 14 图表 31：各品牌新增设备 OLED 份额 14 图表 32：各品牌存量设备 OLED 份额 14 图表 33：新增设备 OLED 用量（万平米） 15 敬请参阅最后一页特别声明- 3 敬请参阅最后一页特别声明 行业月报 6 月新机增量数据 整体增量持续低迷，华为领先优势扩大 根据研究创新中心监测数据，在前期有多部新机上市，叠加 618 电商大促 销的情况下，国内手机新增设备数依然维持低迷，6 月国内共新增设备数 2969 万台，环比小幅上升 3%，同比大幅下滑 22%。华为销量环比大幅上升，增量份额接近 35%，领先优势不断扩大；OPPO 新机销量亮眼，增量有所上升； vivo 和小米新增设备数小幅上升；苹果销量下滑显著。 图表 1：6 月新增设备分布（万） 1000 800 600 400 200 0 华为/荣耀 OPPO vivo 小米 苹果 其他 6月 5月 图表 2：6 月手机销售排行榜（万） 200 来源：国金证券研究创新中心， ，powered by 亚智 6 月份新机销售排行榜前 20 位中，千元机新王者 OPPO A9 傲居榜首。华为荣耀集体发力，上榜 8 款机型，其中销量最高为旗舰机 P30，P30 Pro 同样表现不俗，合计新增 278 万台。同样主打变焦的 OPPO Reno 销量亮眼，排名跻身前四。小米上榜 3 款机型，均为红米子品牌，小米 9 未能上榜。vivo 的子品牌 iQOO 本月未能上榜，而苹果依旧没有机型上榜。 150 100 50 0 来源：国金证券研究创新中心， ，powered by 亚智 现代人的生活早已离不开手机，手机的角色也不再局限于通讯工具，而是渗透到了生活中的方方面面。因此，手机厂商依靠“价廉”难以获得更多的用户，“物美”则更为重要。从国产手机价格分布来看，1000~1999 价位段占比约 敬请参阅最后一页特别声明- 4 敬请参阅最后一页特别声明 行业月报 50%，千元以下机型增量占比不足 10%。华为荣耀有着较为明确的分工，华为主打中高端，而荣耀偏向于中低端（小米、红米有着类似的分工），值得注意的是，华为是主流品牌中唯一覆盖了所有价位段的单一手机品牌；OPPO、vivo 主打 1000~1999 价位段机型，并尝试向更高价位段渗透；红米依然是千元以下机型中的王者。 图表 3：6 月分品牌销售价格区间分布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%