私募股权融资流程.pptVIP

如何实施私募股权融资 ;流程概览;指导性时间表;彻底研究所有意向投资者 通过管理层与派杰的协助确定目标名单 制定明确及独有的市场策略接洽每一个买家 定制市场推介计划及专注个别要求 运用过往相关的关系及了解;私募融资的作用;确定引进私募投资者策略 确定预期融资金额、融资工具及潜在投资者范围 执行前的准备工作 成立项目小组包括高级管理层参与操作过程： 聘请专业会计顾问公司为公司整理帐务，摸清公司家底（如需要）； 确定财务顾问、法律顾问制定投资结构； 接触、筛选会计师、资产评估师中介机构；及 进行深度估值测算，以确认估值及确定选择投资者标准。 在开始接触潜在投资者前做好计划和准备所有必要的基本文件：保密协议和信息备忘录，私募投资框架协议的主要谈判条件等。 ;发放公司信息备忘录，筛选私募投资人 确立一至两家意向性投资人，签立框架性协议 框架性协议虽然对交易双方并不构成法律约束，但其中包含的主要交易条件是双方进一步谈判的基础； 框架性协议中对交易先决条件、交易结构、估值方法、排他性及后续工作都会作原则性的约定； 从接触投资人到达成框架性协议通常需2月左右的时间。 ;双方中介机构进行尽职调查 关于公司的帐务审计可由公司自己聘请四大会计师事务所进行审计，投资方的会计师仅对审计结果作复核； 投资方法律顾问对公司自设立以来的法律文件作全面的法律调查； 资产评估师对公司的资产作评估，投资方也可能聘请