全筑股份：主体及“全筑转债”2020年度跟踪评级报告.PDFVIP

东方金诚债跟踪评字【2020】124 号 跟踪评级原因 按照相关监管要求及 2020 年上海全筑建筑装饰集团股份有限公司可转换公司债券（以下 简称“全筑转债”）跟踪评级安排，东方金诚基于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司提供的 2019 年审计报告、2020 年 1～3 月未经审计的合并财务报表以及相关经营数据，进行本次定期 跟踪评级。 主体概况 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）主要从事建筑装 饰业务。公司于2015 年在上海证券交易所挂牌上市，截至 2020 年 3 月末，公司注册资本为 53815.26 万元，控股股东为自然人朱斌，持股比例为31.07% ，为公司实际控制人。 公司主营建筑装饰业务，以住宅全装修业务为主。公司与恒大地产、绿城中国、中国金茂、 华润置地等大型房地产开发企业建立了稳定良好的合作关系。公司拥有工程设计建筑装饰工程 专项甲级资质、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质、建筑幕墙工程设计专项甲级资质、建 筑设计事务所甲级资质及多项专业承包资质。经过多年的发展，公司形成了建筑装饰、家装施 工、装饰设计和家具生产等较为完整产业链条，具备设计、施工一体化的业务能力。2019 年公 司累计新签合同额共计122.54 亿元，同比增长8.58% ；期末在手合同额为138.77 亿元。其中， 2019 年公司公装业务新签合同额为 93.48 亿元，同比增长 22.73% ，年末在手合同额为91.18 亿元。 截至2020 年3 月末，公司合并资产总额88.97 亿元，所有者权益25.05 亿元，资产负债率 71.84%。2019 年及2020 年 1～3 月，公司实现营业总收入分别为69.36 亿元和5.78 亿元，利 润总额分别为3.50 亿元和0.40 亿元。 债项本息兑付及募集资金使用情况 经“证监许可[2020]371 号”文核准，公司于2020 年4 月20 日向社会公开发行可转换公 司债券，债券简称“全筑转债”，发行规模3.84 亿元，第 1 年票面利率为0.4% ，期限6 年， 起息日为2020 年4 月20 日，到期日为2026 年4 月20 日，转股期为2020 年 10 月26 日至 2026 年4 月19 日。 截至2020 年6 月12 日，恒大集团全装修工程项目已使用募集资金3900.83 万元，宝矿集 团全装修工程项目已使用募集资金金额3353.13 万元，中国金茂全装修工程项目已使用募集资 金2252.93 万元，全筑转债募投项目合计使用募集资金9506.89 万元，同时公司用于补充流动 1 资金2.00 亿元 ，剩余资金存放募集资金专用账户。截至报告出具日，本期债券尚未到本息偿付 1 2020 年5 月9 日，公司发布《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司将使用最高额度不 超过人民币2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。 邮箱：dfjc@ 电话：010 传真：010 1 地址：北京市朝阳区朝外西街3 号兆泰国际中心C 座 12 层 100600 官网： 东方金诚债跟踪