2019年银行同业业务部产品介绍权益类产品.pptVIP

＃＃银行同业业务部产品介绍 —— 权益类产品 真诚服务 相伴成长 ? 关于＃＃银行 ? ＃＃银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银 行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省 福州市， 2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上 市（股票代码： 601166 ），注册资本 107.86 亿元。 ? ＃＃银行主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、 中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券； 买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从 事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代 理保险业务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经 中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 真诚服务 相伴成长 同业业务 银银合作 银信合作 银期合作 银保合作 银证合 作 真诚服务 相伴成长 股票收益权投资 1 定向增发 2 结构化证券投资 3 TOT 私募组合 4 股权投资及其他投资 5 权 益 类 金 融 产 品 真诚服务 相伴成长 股票收益权投资 ? 有资金需求的企业，通过以自己或第三方持有的上市公司股权作为 质押，向＃＃银行递交融资需求 ? ＃＃银行与信托公司合作，募集客户理财资金，投资于信托发行的 股票受益权投资信托计划 ? 融资企业可将资金运用于资本市场投资，也可用于其他实业投资， 质押股票若为限售流通股，则产品期限应该晚于股票解禁期 真诚服务 相伴成长 股票收益权投资 —— 产品结构图 ＃＃银行理财资金 次级受益权 证券公司 优先受益权 集合资金信托计划 融资人或其他受益人 ** 股票收益权 受托人：信托公司 认购 认购 信托合同 推荐客户 10% 90% 股票质押 保管行：＃＃银行 ★优质股票项目，可不要求结构化设计，由我行理财资金池直接 对接。根据融资期限等的不同，融资成本不同。 再投资 真诚服务 相伴成长 股票收益权投资 —— 案例 1. ＃＃银行募集理财资金 0.9 亿元全部投资于 ** 信托有限公司发行的“ ** 信托?兴盛 * 号 股权收益权投资集合资金信托计划”之优先受益权，优先受益权与次级受益权的比 例不超过 9:1 。信托资金用于受让 ** 投资发展有限公司持有的 1600 万股浙江景兴纸业 股份有限公司以及 370 万股广东东方锆业科技股份有限公司的股权收益权。该部分股 票的市值约为 2.76 亿元，所对应的净资产约为 1.028 亿元，质押率为 33% ，预警线为 质押价格的 150% ，平仓线为质押价格的 140% ，期限一年，银行端成本 10%/ 年。 2. 我行以江苏苏宁环球集团有限公司持有的上市公司苏宁环球股份有限公司 (000718) 的 18,051 万股无限售流通股票收益权为基础资产设计单一资金信托计划募集资金， 融资金额 50,000 万元，即以 18051 万股无限售流通股票收益权为基础资产，每股质押 价格 2.77 元 / 股，质押率 0.43 。期限 18 个月，银行端成本 11.5%/ 年。 真诚服务 相伴成长 定向增发 —— 产品结构图 ★产品总规模需大于 2 亿元，不得直接投资实业，不得从事金融衍生品投资， 所投定向增发项目至少在 3 个（含）以上。 定向增发基金 ＃＃银行 ＃＃理财产品 投资顾问 定向增发 GP LP 投资合作协议 40% 60% 真诚服务 相伴成长 ? 次级受益权可由券商 / 私募 / 信托认购 结构化证券投资 —— 产品结构图 理财客户 某投资机构 ＃＃银行理财产品 股票 债券 黄金 期货 ….. 信托计划 认购 60% 优先级 67% 劣后级 33% 下达投资指令 有限合伙企业 真诚服务 相伴成长 参与各方收益 ? 信托公司：作为信托计划载体，收取信托报酬，对信托计划进行后续 管理 ? 证券公司 / 期货公司 / 私募 / 投资顾问：作为次级受益人享受高额回报， 或作为参与人收取居间费用 ? ＃＃银行：对项目进行准入审查，设计理财产品，负责优先受益人资 金募集，收取发行费用 ? 结构化证券项目中，项目参与各方均可分享产品超额收益。