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目 录
教育行业前言 4
突破“中等收入陷阱”对教育提出更高要求 4
人口数量和结构的变化 5
教育政策及影响 7
早教与托育:市场空间大,龙头有望涌现 9
早教/托育可解决双薪家庭工作和幼儿看护矛盾 9
早教行业入托率低,渗透率提升空间大 10
早教行业市场集中度低,龙头企业涌现是大势所趋 10
学前教育:普惠性让投资属性弱化 11
普惠性幼儿园已占主导 11
普惠性的政策导向弱化学前教育投资价值 11
K12 课外培训:高景气,强者恒强 12
升学压力凸显课外培训价值 12
疫情促使行业洗牌,OMO 模式成为业绩新增长点 13
市场规模大,赛道优良 14
政策监管趋严,挤压长尾机构 16
民办高校:短期扩招刺激,长期整合趋势明显 17
独立院校转设,行业面临整合 17
院校扩招政策提升招生增量 18
职业教育:短期增量扩招,长期渗透率提升 18
保就业背景下的职业教育 19
招录人数大增,培训需求旺盛 20
教育信息化:财政经费持续投入,市场规模大 22
投资策略和重点公司 22
9.风险提示 23
插图目录
图 1:各国人均 GDP 水平(单位:美元) 4
图 2:中等收入陷阱国家人均 GDP 水平(单位:美元) 5
图 3:2017 年各国高等教育毛入学率 5
图 4:教育毛入学率(高中和高等教育) 5
图 5:留学人数及归国人数 5
图 6:刘易斯拐点 6
图 7:平均工资(单位:人民币元) 6
图 8:农民工外出务工情况(单位:万人,元) 6
图 9:外出农民工人数及收入增速(单位:‰) 6
图 10:中国人口结构变化 7
图 11:各国人口出生率对比(单位:‰) 7
图 12:教育财政支出情况(单位:亿元) 9
图 13:2019 年各类教育财政支出占比 9
图 14:新生儿的数量变化 10
图 15:2018 年各等级城市早教渗透率(单位:家) 10
图 16:各类幼儿园数量 11
图 17:各类型普通教育财政支出情况(单位:亿元) 12
图 18:各阶段升学率 13
图 19:中国在线教育市场规模 14
图 20:K12 在校学生结构人数(单位:人) 14
图 21: K12 在校生数量(单位:亿人) 14
图 22:国民可支配收入(单位:亿元) 15
图 23:K12 课外培训市场规模测算(单位:亿元) 15
图 24:K12 课外培训支出测算(单位:) 16
图 25:2018 年 6 月 21 日全国校外培训机构摸排数 17
图 26:K12 课后培训市场集中度分析 17
图 27:民办独立院校数量变化 18
图 28:独立院校转设路径及条件 18
图 29:民办高校在校生情况(单位:人) 18
图 30:民办高校招生情况(单位:人) 18
图 31:职业教育分类 19
图 32:31 个大城市失业率(单位:%) 20
图 33:2020 年省考招录人数 21
图 34:历年国考招录竞争情况(单位:万人) 21
图 35:全国省考招录和竞争情况(单位:万人) 21
图 36:教育信息化经费估算(单位:亿元) 22
表格目录
表 1:教育法律法规及相关政策回顾 7
表 2:重点公司盈利预测及投资评级(2020/9/17) 23
教育行业前言
突破“中等收入陷阱”对教育提出更高要求
世界银行《东亚经济发展报告(2006)》提出了“中等收入陷阱”(Middle Income Trap)的概念,基本涵义是指:鲜有中等收入的经济体成功地跻身为高收入国家,这些国家往往陷入了经济增长的停滞期,既无法在人力成本方面与低收入国家竞争,又无法在尖端技术研制方面与富裕国家竞争。导致经济发展徘徊不前。1987年10月党的十三大提出的中国经济建设分三步走的总体战略部署:第一步和第二步目标在进入21世纪之前已经实现,全国范围实现总体小康;第三步目标,2020年全面建成小康社会;到二十一世纪中叶基本实现现代化,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民过上比较富裕的生活。2019年我国人均GDP首次突破1万美元,未来20-30年是我国跨越中等收入陷阱,迈入发达国家的关键阶段。
图 1:各国人均GDP 水平(单位:美元)
资料来源:世界银行,
亚洲和拉美一些国家未能跨越“中等收入陷阱”,主要就是低端制造业转型失败,未能实现经济发展方式的转变,低端制造业可以带来中
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