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陕西投资集团有限公司 2020年度第一期短期融资券募集说明书 本次短期融资券注册金额 40亿元 本期短期融资券基础发行金额 10亿元 本期短期融资券发行金额上限 20亿元 本期短期融资券期限 365 天 本期短期融资券担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级 AAA 本期短期融资券信用等级 A-1 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 二零二零年十一月 1 陕西投资集团有限公司2020年度第一期短期融资券集说明书 声明、承诺与重要提示 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定 等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具包含事先约束条款的投资人保护条款，请投资人仔细阅读 相关内容。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三 ” 章发行条款 。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见“第十六章备查文件”。 持有人会议机制相关提示： 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规 另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有 同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受 生效特别议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影 响的可能性，特别议案包括: 1、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或 2 陕西投资集团有限公司2020年度第一期短期融资券集说明书 利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排； 2、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条 款；