2020-2021个人保险和小型商业保险白皮书.docx

2020-2021 个人保险和小型商业保险白皮书 引言 4 未来潮流：现状阐释与驱动力 6 未来潮流：市场引领方向 11 未来潮流：应对建议 21 引 言 气候变化NextWave 保险：引言 气候变化 网络安全人口结构变化科技发展无人驾驶 网络安全 人口结构变化 科技发展 无人驾驶 无人机技术 未来潮流： 现状阐释与驱动力 NextWave 保险：面临挑战之一 NextWave 保险：面临挑战之一 保费增长缓慢甚至停滞，利润空间有限 全球市场竞争激烈，利润极其有限，增长缓慢甚至停滞，且运营成本高昂。行业的现有经济形势不可持续： 全球非寿险总签单保费（美元）的复合年增长率（CAGR） 2018年美国保险公司的综合成本率 4.3% 非寿险 2.2%总体 2.2% 99.3% 99.3% 产险整体个人保险 欧洲前20大保险公司的经营比率 资料来源：瑞士再保险 分销和交易成本占保费的比例 30% - 40% 94% 98% 2012年 2017年 NextWave 保险：面临挑战之二 NextWave 保险：面临挑战之二 用户信任度下降 保险业构建的基石是经营者与客户之间的相互信任，保障与可靠这一基本承诺不容让步： 消费者信任度下降比例美国金融服务公司(2017-2018) 信任保险公司持有其个人数据比例（亚太区） 消费者信任度下降比例英国保险公司(2018-2019) 20%资料来源：爱德曼 3.75%资料来源： 20% 资料来源：爱德曼 3.75% 资料来源：Customer Intelligence 40% 资料来源：益博睿 NextWave 保险：增长驱动力之一 NextWave 保险：增长驱动力之一 消费者期望新颖的产品和服务 消费者正在利用新技术购买保险产品和服务。其他行业的消费带来的保障需求将很快在保险业显现： 有意于从非传统竞争者处购买保险 （包括科技巨头）的欧洲消费者比例 考虑从银行或保险公司购买非传统服务（如数据存储）的欧洲消费者比例 51% 19%31%对订购模式感兴趣的35–49岁美国消费者比例， 该比例高于对结婚生子及其他生活状态的兴趣 19% 31% NextWave 保险：增长驱动力之二 NextWave 保险：增长驱动力之二 保障不足（underinsurance）带来的增长效应 保险公司可以找到吸引消费者的方式，有效帮助全球诸多尚未购买充足保障的消费者和企业提供服务： 25-37岁美国已婚消费者比例 无法拿出400美元应急款的美国消费者比例 拥有住房的千禧一代比例 70%,中国 40%83%67%57% 40% 83% 67% 57% 46% 资料来源：皮尤研究中心 8-20年  35%,美国 31%,英国 全球六大经济体退休人员储蓄 可使用的平均年限 28%,澳大利亚 未来潮流： 市场引领方向 NextWave 保险：发展方向展望 NextWave 保险：发展方向展望 以下市场情景体现了我们对于未来五至十年潜在发展方向的展望。不久，这些将在行业内成为现实，并成为新的常态。 34保险生态系统扩展订购革命带来新的机遇 3 4 无人驾驶与共享出行降低风险，车险市场急剧收缩 12网络安全险机遇与威胁并存 1 2 5实时风险可视化与响应成为现实 5 6产品业务模式业务流程 6 产品 业务模式 业务流程 78数据竞争颠覆保险模式人工智能应用加速理赔 7 8 NextWave 保险：产品发展之一 NextWave 保险：产品发展之一 无人驾驶汽车和共享出行降低风险，车险市场急剧收缩 领先者拥抱未来，提供多样性产品； 落后者准备不足，长期来看面临生存危机。 在未来浪潮中为保险业带来怎样的变化： 300-830亿次 预测截至2030年，网约 § 按照里程、路线和驾驶行为定制保单等基于使用情况的保险成为常态 § 出险频率下降，案均损失与理赔的复杂度大概率上升 § 车险保费的下降使得公司更注重交叉销售带来的保费增长 12.5% 预测美国车险市场保费 在2035年前下降比例 车服务将提供的个人出 行次数 资料来源：高盛、普林斯顿大学 NextWave 保险：产品发展之二 NextWave 保险：产品发展之二 网络安全险带来了千亿美元的机遇，也带来万亿美元的 潜在损失 领先者提前布局，预防个人和商业网络风险； 落后者在客户出现损失后，被动采取补救措施。 在未来浪潮中为保险业带来怎样的变化： $80 - $90亿 预测截至2020年，网络 § 近期可能出现对网络风险责任认识不足，可能承受超出预估的损失 § 未来网络安全风险将可能带来毁灭性的打击与无法估量的损失 § 提供关于意识、预防和客户自我保护的新产品 § 在系统安全建设方面加大投入 $6万亿 预测截至2021年网