如何评价车企智能化竞争力.docxVIP

目录 从传统燃油到智能化，车企核心竞争力发生质的变化 5 自动驾驶实现情况：高阶智能驾驶体现先发优势 7 核心技术掌控率：智能化闭环生态下的必要条件 12 电子电气架构和FOTA 能力：造车新势力、长城吉利比亚迪已可实现FOTA 15 自动驾驶：特斯拉居首，小鹏汽车次之，其他车企逐步提高自研能力 22 车载 OS：主流车企各自已量产车载系统，应用各有特点 27 组织与制度：制造向科技转型的关键 30 团队组建：多数车企已配备数百人团队，未来研发向智能化倾斜 32 特殊机制：围绕用户需求，造车新势力、长城吉利等建立用户关系组织 36 投资建议：智能化将成为车企未来的决胜点 39 图表目录 图 1：智能化领域需要全新评价体系 5 图 2：评判车企智能化由表及里的三个维度 6 图 3：第三代哈弗 H6 12.89 万元以上版本首月销量占比超过 7 成 7 图 4：第二代哈弗 H6 12.9 万元以上版本车主数量占比仅有不到 4 成 7 图 5：各车企全自动泊车渗透率与价格下探情况 10 图 6：小鹏汽车停车场记忆泊车实操影像 11 图 7：从供应商依赖到车企自研 13 图 8：以智能化为核心的打造闭环 13 图 9：华为电子电气架构 14 图 10：智能化的核心技术 14 图 11：汽车电子电气架构，由分布到集中 16 图 12：蔚来汽车 FOTA 总结 20 图 13：小鹏汽车已实现软件层面全栈自研 24 图 14：理想汽车未来将率先使用 NVIDIA Orin 自动驾驶芯片 25 图 15：长城汽车 i-Pilot 计划 26 图 16：蔚来汽车 NOMI 28 图 17：小鹏 Xmart OS 具有车辆硬件开放能力 28 图 18：制造时代到用户时代决定了车企组织架构的变化 30 图 19：蔚来汽车融资超过 17 亿美元，重点用于自动驾驶领域 33 图 20：蔚来汽车“涟漪模式” 37 图 21：长城汽车组织变革 38 表 1：车企自动驾驶功能比较（选择主力车型以及可实现 L2 级别较为完善功能的最低价格车型） 7 表 2：各车企未来自动驾驶规划 8 表 3：各车企主打车型 L1 级别自动驾驶功能配置情况 9 表 4：特斯拉 NOA、小鹏 NGP、蔚来 NOP 比较 12 表 5：主流车企核心技术自控情况（√表示自主研发，X 表示并未自主研发，-表示无公开资料） 14 表 6：部分已公布新的电气架构的主机厂情况 16 表 7：目前中国的车企 FOTA 推送情况（节选） 18 表 8：特斯拉 FOTA 收费项目 19 表 9：各车企核心内容自研情况（√表示自主研发） 22 表 10：特斯拉算法与芯片自研历程 23 表 11：特斯拉 FSD 在量产车规级自动驾驶芯片当中算力领先 23 表 12：主流车企车载 OS 情况 27 表 13：主流车企组织架构情况（-表示无公开资料） 31 表 14：特斯拉 Autopilot 团队核心负责人 32 表 15：小鹏汽车自动驾驶部门核心人员 34 从传统燃油到智能化，车企核心竞争力发生质的变化 智能化时代下，购车者关注重点发生了根本改变，智能化逐渐成为整车厂的胜负手，市场亟需建立新的竞争力评价体系。在汽车传统领域，站在消费者角度，更具有吸引力的车型通常在以下领域具有更优良的性能：动力总成（动力性能、燃油经济性）、NVH 控制能力（隔音、滤震、隔热）、安全性（车身强度、气囊数量）、车辆观感（外观与内饰）、车辆尺寸（内外部空间）等。对于整车厂而言，在上述领域大力投入是发展重心，与之相对应的动力技术、底盘调教、模块化、产品矩阵等方面也成为整车厂竞争实力高低的体现。 随着智能化时代的到来，从特斯拉开始，再到中国造车新势力三强的成功，其背后决定因素产生了变化：1）从车型角度来看，智能电动汽车相对于传统燃油汽车，动力总成的变化以及零部件数量的减少使得传统（制造）领域的差异化缩小；2）从消费者角度来看，汽车作为下一代智能终端，产品属性从手机的功能机向智能机的转变，消费者更加关注汽车的智能化程度，包括自动驾驶功能的成熟度、智能座舱的交互体验、车与手机等其他生态的融合。另外，汽车作为智能终端不断自我进化和升级的能力也是消费者关注的要点，一个可以成长的汽车将具有明显的差异化。汽车属性以及车企能力要求的变化需要我们从新的维度建立车企竞争力的评价机制。 图 1：智能化领域需要全新评价体系 传统领域车型评价体系动力总成 传统领域 车型评价体系 动力总成 HVH控制车辆尺寸 安全性 外观、内饰 …… 车企评价体系 动力技术 模 车型评价体系 自动驾驶 资料来源： 车企的智能化水平不