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内容目录
1、 全球长期增长空间开启 4
平价时代全面来临 4
国内市场: “十四五”大幅增长,“双碳目标”打开长期巨大空间 7
海外市场: 欧洲持续向好,美国快速恢复,新兴市场攀升 9
2、 中国制造引领行业发展,龙头不断完善产业布局 13
多晶硅:行业集中度进一步提升,景气度持续上行 13
硅片:单晶一统天下,大尺寸、薄片化、N 型三大未来趋势 17
电池片:PERC 产能快速上量,HJT 有望成为下一竞争热点 19
组件:集中度提升,头部竞争激烈,布局产业链多环节 24
3、 投资建议 27
4、 风险提示 27
图表目录
图 1:全球光伏历年新增装机量及增速 4
图 2:2013-2020 年光伏发电最低中标电价 5
图 3:2019-2020 各地区光伏最低中标价格 5
图 4:2019/2020 年平价项目纳入情况 8
图 5:历年户用光伏装机市场 8
图 6:2020 年户用光伏装机市场 8
图 7:欧盟历年装机规模及预测 9
图 8:2020/2019 年欧盟前十大光伏市场 9
图 9:美国光伏新增装机规模及预测 10
图 10:2015-2019 美国新增装机占比 10
图 11:美国前十大光储储备项目开发商 11
图 12:国内光伏装机规模中期预测 12
图 13:全球光伏装机规模中期预测 12
图 14:全球光伏渗透率预测 12
图 15:我国多晶硅行业发展历程(年产量,单位吨) 13
图 16:2020 年多晶硅企业产能和现金成本预估 14
图 17:多晶硅企业已签订长单情况测算 16
图 18:2019-2025 硅片市场占比变化趋势 17
图 19:单多晶光伏产品市场份额预测 17
图 20:硅片厂商产能规划 17
图 21:硅片尺寸提升带动非硅成本下降 18
图 22:硅片尺寸提升带动度电成本下降 18
图 23:不同尺寸硅片市场占比趋势 19
图 24:全球前 10 电池片产能及预期 20
图 25:2020-2029 不同电池技术平均转换效率 20
图 26:2020-2030 年不同电池技术市场占比 21
图 27:大尺寸电池成为大势所趋 21
图 28:2020 年光伏电池片价格走势 22
图 29:HJT 各厂商研发效率 23
图 31:HJT 电池成本下降路径(元/W) 23
图 32:HJT 电池成本下降方式(元/W) 23
图 33:2020/2019 年全球光伏组件出货量排名 25
图 34:2019/2020/2021 组件产能及预测 25
图 35:2020 PV Tech 组件供应商可融资性评级 26
图 36:2019 年不同厂商组件出口业务规模占比 26
表 1:全球各国 “碳中和 ”目标进展和时间 5
表 2:近期主要国家及地区 碳排及可再生能源发展政策 6
表 3:“十四五 ” 、“十五五 ”期间光伏、风电新增装机预测 7
表 4:全球光伏新增实际装机及短期预测(单位:GW) 11
表 5:改良西门子法单晶硅料成本测算 13
表 6:2020/2021 国内外产能/产量测算(万吨/年) 15
表 7:2020/2021 单晶硅片产能测算(GW/年) 15
表 8:2020/2021 硅料供需测算 16
表 9:不同尺寸硅片面积对比 18
表 10:大尺寸电池上下游产业链布局 22
表 11:HJT 产能布局梳理 24
1、 全球长期增长空间开启
平价时代全面来临
光伏产业兴起于欧洲,后发动力在中国,平价市场在全球。光伏行业发展至今,主要经历了 4 个阶段:
发展初期2004-2010 年:新增装机量年复合增速达81.0%,主要发展地在欧洲各国。光伏发电大规模产业化兴起于 2004 年欧洲,以德国为首的欧洲各国推出政府补贴政策,推动光伏产业大规模商业化发展。
整理期 2011-2013 年:新增装机量年复合增速达 12.8%。欧债危机导致欧洲各国政府开始大幅降低光伏补贴,光伏投资收益率下行导致下游需求减少,早期行业上游快速扩张进一步加剧供需失衡。与此同时,美国、欧洲在 2011、2012 年相继对中国光伏产业发起“双反”调查,致使光伏行业整体打击惨重,2012 年全球光伏新增装机量首次下滑。
成长期 2014-2018 年:新增装机量年复合增速达 22.1%,主要发展地在中国。2012年,中国为应对美、欧“双反”调查、加大光伏应用补贴力度,发布《太阳能发电发展十二五规划》,并于 2013 年 7 月正式发布《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,明确电价补贴标准和补贴年限。至此,中国接替主导光伏产业发
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