装修产业链剖析及装配式内装对装修行业格局的影 响.docx

目录索引 索引 7 一、行业现状：公装进入稳定发展期，家装中软装及服务市场增长迅速，行业瓶颈限制集中度提升 8 （一）发展历程：市场规模呈上涨趋势，行业发展已进入成熟期 8 （二）市场概况：公装市场增速放缓，家装市场增速提升，软装市场提速明显 10 （三）行业瓶颈：市场分散深陷扩张困局，四大难题亟待解决 12 二、发展趋势：装配式内装提升工业化水平，工业化、信息化更加契合未来发展方向 16 （一）行业变革：装配式内装提升工业化水平，干法施工有效解决装修行业瓶颈 16 （二）短期趋势：装配式装修契合B 端市场，品牌公寓租赁有望受益 19 （三）长期趋势：VRAR+大数据分析助力装配式装修渗透C 端市场 20 三、模式探讨：装配式内装有望重塑装修产业链，从分散迈向集中，供应商、渠道或将变革 22 （一）产业链变革：变革传统模式，装配式装修重塑行业产业链与渠道 23 （二）商业模式对比：解决传统装修痛点，装配式装修具备革新行业的优势基础 26 （三）供应商格局重塑：品牌建材借势发展 29 （四）细分赛道变化：多品类建材需求生变，或重置建材行业生产方向 30 四、公司产品：积极布局装配式领域，各大装修公司相关业务初具规模 37 （一）亚厦股份：装配式工业率先布局者，未来化社区理念开拓人 37 （二）金螳螂：传统装修行业龙头，装配式装修领域厚积薄发 41 （三）柯利达：内外装领域双侧并进，装配式装修名列前茅 43 （四）和能人居：构建数字化建材工厂，专注装配式供应链优化 45 （五）上海品宅：精装租赁公寓后起之秀，连锁酒店快装解决专家 46 五、海外借鉴：日本及欧美住宅内装体系均较完善，借鉴发展经验解决传统痛点 48 （一）日本：BL 部品制度规范内装标准，SI 住宅体系奠定行业基础 48 （二）美国：装配式产业链高度发达，模块化新技术日趋成熟 51 （三）欧洲：精装修房屋全面普及，简洁化内装各具特色 53 （四）总结：借鉴欧美装修行业发展经验，行业有望打破瓶颈 54 六、投资建议 57 七、风险提示 57 图表索引 图 1：中国建筑装饰行业发展阶段 9 图 2：中国装修行业总产值 9 图 3：中国装修行业细分市场总产值 9 图 4：中国公装行业总产值 10 图 5：中国家装市场规模及复合增长率 11 图 6：家装产品特性对比 11 图 7：家装市场规模及市场集中度 12 图 8：我国装修行业龙头公司市占率 12 图 9：我国历年人口出生率 13 图 10：我国历年劳动人口比例 13 图 11：我国建筑业农民工月平均收入 14 图 12：我国农民工年龄构成 14 图 13：装修质量问题——发霉 14 图 14：装修质量问题——漏水 14 图 15：建筑装修垃圾堆积 15 图 16：建筑装修光污染 15 图 17：装修过程室内污染来源图（1） 15 图 18：装修过程室内污染来源图（2） 15 图 19：装配式装修解决方案八大系统 16 图 20：装配式装修四大主要特征 16 图 21：BIM 技术在装配式装修全过程的应用 17 图 22：装配式建筑集成体系 18 图 23：我国历年流动人口数 19 图 24：我国历年本专科毕业生人数 19 图 25：各国长期租户渗透率对比 19 图 26：我国品牌公寓渗透率 19 图 27：装配式装修与品牌公寓协同发展 20 图 28：VR AR+大数据分析助力装配式装修渗透C 端市场 21 图 29：装配式装修促使装修行业从分散走向集中 22 图 30：传统装修行业产业链 23 图 31：装配式装修产业链 24 图 32：装配式装修与传统装修模式的渠道对比 25 图 33：传统装修与装配式装修施工流程对比 26 图 34：我国精装房套数及同比增速（新开工口径） 29 图 35：我国精装房渗透率（新开工口径） 29 图 36：精装修+装配式建筑（内装）为上游建材行业贡献增量市场空间 30 图 37：装配式装修为品牌建材公司的发展提速 30 图 38：装配式内隔墙饰面墙板 31 图 39：装配式内隔墙成品示意图 31 图 40：装配式装修与传统装修的内隔墙用材对比 31 图 41：装配式内隔墙装修流程 31 图 42：装配式内隔墙复合板分类 32 图 43：集成吊顶结构设计图 32 图 44：集成吊顶成品示意图 32 图 45：装配式装修与传统装修的吊顶用材对比 33