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半导体晶圆制造材料深度报告 第 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 72 页 目录 26818_WPSOffice_Level1 1. 半导体材料：半导体产业基石 4 24501_WPSOffice_Level2 1.1 半导体材料是半导体产业链重要支撑 4 17260_WPSOffice_Level2 1.2 2018 年全球半导体材料销售额创历史新高 4 18385_WPSOffice_Level2 1.3 晶圆制造材料是半导体材料核心 9 27511_WPSOffice_Level2 1.4 半导体材料技术壁垒高 国内自给率低 10 24501_WPSOffice_Level1 2. 半导体材料：品种多 技术壁垒高 11 28599_WPSOffice_Level2 2.1 半导体材料--硅 11 20560_WPSOffice_Level2 2.2 光刻胶 18 30121_WPSOffice_Level2 2.3 掩膜版 26 17064_WPSOffice_Level2 2.4 电子气体 31 11579_WPSOffice_Level2 2.5 湿化学品 36 7872_WPSOffice_Level2 2.6 溅射靶材 42 1190_WPSOffice_Level2 2.7 CMP 抛光材料 48 17260_WPSOffice_Level1 3. 国内半导体材料龙头企业 53 30977_WPSOffice_Level2 3.1 上海新昇半导体 53 27004_WPSOffice_Level2 3.2 中环股份 54 12375_WPSOffice_Level2 3.3 强力新材 56 20495_WPSOffice_Level2 3.4 容大感光 57 7296_WPSOffice_Level2 3.5 晶瑞股份 58 23312_WPSOffice_Level2 3.6 北京科华 60 32681_WPSOffice_Level2 3.7 清溢光电 61 19762_WPSOffice_Level2 3.8 路维光电 63 24076_WPSOffice_Level2 3.9 华特股份 63 31955_WPSOffice_Level2 3.10 雅克科技 65 13167_WPSOffice_Level2 3.11 中船重工718 所 66 504_WPSOffice_Level2 3.12 江化微 67 32181_WPSOffice_Level2 3.13 江丰电子 68 22817_WPSOffice_Level2 3.14 安集科技 70 3300_WPSOffice_Level2 3.15 鼎龙股份 71 1. 半导体材料：半导体产业基石 1.1 半导体材料是半导体产业链重要支撑 在整个半导体产业链中，半导体材料处于产业链上游，是整个半导体行业的重要支撑。在集成电路芯片制造过程中，每一个步骤都需要用到相应的材料，如光刻过程需要用到光刻胶、掩膜版，硅片清洗过程需要用的各种湿化学品，化学机械平坦化过程需要用的抛光液和抛光垫等，都属于半导体材料。 半导体材料是半导体行业的物质基础，材料质量的好坏决定了最终集成电路芯片质量的优劣，并影响到下游应用端的性能。因此，半导体材料在整个产业链中有着重要地位。 1.2 2018 年全球半导体材料销售额创历史新高 2018 年全球半导体材料销售额 519.4 亿美元，销售额首次突破 500 亿美元创下历史新高。2018 年全球半导体材料销售增速 10.65%，也创下了自 2011 年以来的新高。 全球半导体材料销售额增速与半导体销售增速具有较高的一致性，2017 年两者同步高速增长的原因是DRAM 市场的迅猛发展，2017 年DRAM 实际增速高达77%。2018 年受供求关系影响，存储市场增速减缓，半导体销售额及半导体材料销售额增速均下降。 半导体材料销售额占全球半导体销售额比例在 2012 年达到峰值，占比超过 16%，近些年逐步下降，2018 年占比约 11%。占比下降的主要原因是 2013 年开始受益于存储市场的快速增长，半导体销售额增速开始回升，2013-2018 年半导体销售增速一直高于半导体材料销售增速。 近年来，中国大陆半导体材料的销售额保持稳步增长。2018 年大陆半导体材料销售额 84.4 亿美元，增速 10.62%，销售额创下历史新高。 受益于国内半导体行业高景气度带动，大陆在半导体材料销售额增速方面一直领先全球增速。 受益于国内晶圆厂的大量投建，国内半导体材料的需求将加速增长。据SEMI估计，2017-2020 全球将有62 座新晶圆厂