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精品文档 精品文档 PAGE PAGE23 精品文档 PAGE CRM客户管理系统使用说明书 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 客户管理系统 用 户 使 用 手 册 上海泽众软件科技有限公司 2011年8月 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 第1章 系统简介 1.1 系统概括 在全球一体化、公司互动和以INTERNET为中心的时代，公司面临着怎样发展潜在客户，怎样将社会关系资源变为公司的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景 下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务共同工作的管理平台。系统旨在改良公司与客户之间关系的新型运作体制，服务于公司的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的环节。 本系统切合中小公司客户管理的实际需求，能迅速有效管理公司客户，稳固客户关系，监察管理营销进程，推动公司的迅速成长。 1.2 系统目标 系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查问，基本能够知足中小型公司的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，进而全面提升公司的赢利能力和竞争力。 1.3 系统范围 适用于各中小型公司的客户管理。 1.4 系统特点 界面设计雅观友好 规范、完善的基础信息设置 信息查问灵活、方便、快捷 系统运行稳定，安全可靠 –1 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 第2章 运行环境 2.1系统开发平台： ASP语言 2.2运行平台： Windows2000/Windowsxp/Windows2003 2.3分辨率： 最正确效果 1024*768 –2 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 第3章 系统安装及登录 3.1系统安装 系统安装之前需要安装sqlserver2005数据库(sqlserver2000),并且启动IIS服务,然后双击安装包,下一步安装即可达成. 3.2系统登录 在IE中输入该系统服务器IP地点地点是服务器的 IP地点,端口默认为 8080,点击回车键 如下列图: 输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为 admin,默认管理员密码为 admin,普通账户可由管理员创建 )以下分别为管理员和普通人员登录界面 登录管理员界面如下列图 –3 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 图2管理员登录界面 登录市场主管或许市场人员界面如下列图 –4 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 第4章 管理员信息维护 管理员信息维护菜单包括：系统桌面、改正密码、退出系统、账号管理、配置管理设置。经过管理员信息维护菜单能够达成账号信息的增添、改正、删除以及管理管理中的模块属性的增添、改正、删除等常规设置。 4.1系统桌面 系统桌面显示正式客户以 ,等待预订 4.2改正密码 改正密码前要输入旧密码 ,然后输入新密码 ,再确认新密码,点击确认,密码改正成功. –5 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 4.3账号管理 在账号管理界面能够新增市场主管,市场人员的账号,同时也可编写市场主管,市场人员的账号,也可锁定账号. –6 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 4.4配置管理 在配置管理界面 ,可编写新增类别 ,增加模块属性 . –7 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 第5章 客户信息管理 客户信息维护主要由市场主管或许市场人员来达成 ,菜单包括：系统桌面 ,改正密码, 退出系统,客户管理、联络管理、文档管理、预订管理和日志管理。 5.1系统桌面 系统桌面显示正式客户以 ,等待预订 5.2改正密码 改正密码前要输入旧密码 ,然后输入新密码 ,再确认新密码,点击确认,密码改正成功. –8 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 5.3客户管理 新增客户 客户增加管理,能够分类为潜在 ,正式,放弃,签约客户 –9 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 潜在客户 在新增客户中潜在客户或许转变为潜在客户的显示在此客户中 . –10 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 正式客户 在新增客户中正式客户或许转变为正式客户的显示在此客户中 . 放弃客户 在新增客户中放弃客户或许转变为放弃客户的显示在此客户中 . –11 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 签约客户 在新增客户中签约客户或许转变为签约客户的显示在此客户中 . –12 – 上海泽众软件科技有限公司 客户管理系统使用说明 管理客户 在此界面可对各样客户进行管理 5.