2022年VOCs治理行业发展报告.pptx

2022年VOCs治理行业发展报告 汇报： 部门： 日期： 行业概述 VOCs（VolatileOrganicCompounds）是组成成分复杂的挥发性有机物，具有活性强、物理属性易变、易扩散等特点，属于大气污染物之一，可对人类及环境带来巨大危害。目前已检测出的VOCs多达300余种，在不同条件下可引发不同类型的大气污染，如在光化学反应下会产生光化学烟雾，大量VOCs会向二次有机颗粒物转化，形成PM2.5，导致雾霾产生。按VOCs成分的化学结构差异来分，VOCs可分为八类，包括脂肪类碳氢化合物、芳香类碳氢化合物、氯化碳氢化合物等。工业排放源VOCs产生可分为四类，分别是含VOCs产品的使用、以VOCs为原料的工艺过程、VOCs的生产及有机物的存储和运输（2-3）。其中石油炼制、印刷等行业大量使用含VOCs产品，工业排放源中超过50%是由含VOCs产品的使用贡献。中国政府重视针对工业排放源的VOCs治理，而由于VOCs成分复杂、排放源广，目前VOCs排放总量较难估计，据环保部估计，工业排放源VOCs排放量约占人为排放源排放量的55.5%。随着中国工业迅速发展，VOCs的排放量将日渐增加，对环境危害加剧。VOCs治理方式从源头到末端包括三大治理方式，分别是源头控制、过程控制及末端处理，目前中国企业的需求主要在产品生产后再进行VOCs治理，即末端处理。末端处理涵括回收和摧毁两大技术，这两类技术的主流工艺各涵括四种方法，回收技术包括吸收法、吸附法、冷凝法及膜分离法；摧毁技术包括燃烧法、生物降解法、光催化法及等离子法  VOCs治理定义 目录 / CONTENTS 01 02 03 04 05 VOCs治理行业概述 VOCs治理行业环境 VOCs治理行业现状 VOCs治理行业发展趋势 VOCs治理行业格局及企业 第一章 VOCs治理行业概述 行业产业链 设备及零部件、VOCs治理材料生产商、科研机构 VOCs治理企业、VOCs服务方案商 石化、涂装、造纸、服装生产 中国VOCs治理行业上游参与主体为提供VOCs治理原料、技术及设备的厂商，中游参与主体为VOCs治理企业，下游参与主体为提供VOCs服务方案的企业2-8）。下游企业针对各需求行业提供相应的VOCs治理方案措施，以达到需求企业的环保排放标准。 产业链分析 上游 VOCs治理行业产业链上游参与主体为提供单个产品设备或零部件的生产制造商、VOCs治理原料厂商及VOCs治理技术科研机构。由于VOCs成分复杂、化学性质各异，各行业排放出的VOCs成分含量存在较大差异，单一的治理技术及设备不能满足所有行业需求。因此，上游企业针对中游行业的治理工程设计需求针对性进行相应研发及生产，治理工程设备具有定制性和行业垂直性。上游治理原料生产商主要提供滤膜、催化剂、吸附剂等VOCs治理所需材料；据在VOCs治理行业内从业近十年的专家介绍，设备制造商主要指生产VOCs治理设备的厂商，其毛利率达30%至50%，中国本土厂商已具有较高设备制造水平，对进口设备依赖度低，设备国产化水平可达到80%至90%，但由于目前市场格局较为分散，本土厂商数量多，各厂商提供的设备之间不存在明显的技术差异，价格手段是厂商通常采用的竞争方式，市场存在低价竞争的不良局面；科研机构主要指可研发创新VOCs处理技术的研究机构或企业内部研究院，目前VOCs治理技术手段较多，由于缺乏技术性法规指导，VOCs技术水平成熟度参差不齐，导致一种或多种技术组合使用治理效果不佳。例如采用吸附法的设备及技术较为成熟，处理效率高且能源消耗量小，但吸附法加燃烧法混合使用技术应用不够成熟。 产业链分析 中游 行业中游由VOCs整体治理设备销售企业及治理工程设计企业组成，其中VOCs治理工程需要针对企业特定需求进行定制化设计，不同的行业治理工程设计路线不同，同一行业中不同工序需求的工程设计路线也存在差异，甚至VOCs的浓度、排放有机物物质的不同所需的治理工程设计路线也都不一样，治理工程设计呈现出较强的定制性。中游企业主要包括以希柯集团（CECO）、赛默飞费舍尔公司（ThermoFisherScientific）为代表的外资企业，和以杭州聚光科技股份有限公司、北京科太亚洲生态科技股份有限公司、广州市中绿环保有限公司为代表的本土企业。相比于本土企业，外资企业技术水平高、工程设计规范性强、管理能力突出、行业经验丰富，在本土市场有一定渗透度，如希柯集团的合作伙伴有北京易水环境投资有限公司、北京爱格森科技有限公司等本土知名企业，通过与本土企业合作以渗透本土市场、提升市场竞争力。与此同时，此类外资企业在工业中涂装、油气回收、废弃溶剂及废气焚烧等领域内的治理工程设计较本土企业更为领先。例如德国的杜尔集团（Dürr）针对涂装行业的废气处理工艺流程已经成熟，该系列技术工艺