手游行业市场分析报告六.doc

第3 页共19 页 手游行业市场分析报告 2022年5月 1 手游市场3 月收入呈周期性下降，版号恢复重燃市场活力 1.1 中国移动游戏市场：3 月收入呈周期性下降，22 年Q1 同比增速减缓 3月份中国移动游戏市场实际销售收入环比周期性下降，疫情红利褪去同比下降。 2022年3月中国移动游戏市场实际销售收入165.65亿元，环比下降23.41%，同比下降 11.63%。随着1,2月各个游戏春节活动的结束，3月份移动游戏市场的实际销售收入会 周期性地呈现下跌趋势；同比下降幅度较大的原因在于2021年受到疫情红利影响，3 月份游戏市场依旧活跃，收入持续高位，而2022年3月份收入疫情红利褪去，同比下 降。 图表1：2021.10-2022.3中国移动游戏市场实际销售收入 图表2：21、22年3月份中国移动游戏市场销售收入同 （亿元）及环比 比（单位：亿元） 资料来源：伽马数据、市场研究部 资料来源：伽马数据、市场研究部 2022年Q1季度环比增长9.28%，同比增长速度减缓。2022年Q1中国移动游戏市场实际 销售收入604.32亿元，环比增长9.28%，同比增长2.72%，低于2021年同期的同比增长 率。增长的主要原因一方面是《原神》、《梦幻西游》等长线产品带来流水增量，另一 方面是新游《文明与征服》等产品带来增量。疫情红利致使2021年Q1同比增长6.25%， 随着疫情红利褪去，今年同比增长率低于去年同期。 图表3：21Q1-22Q1中国移动游戏市场实际销售收入（亿 图表4：21、22年Q1中国移动游戏市场销售收入同比 元）及环比 （单位：亿元） 资料来源：伽马数据、市场研究部 资料来源：伽马数据、市场研究部 第4 页共19 页 1.2 全球移动游戏市场：3 月全球消费同比下降6.3%，中国市场贡献主要 收入 全球手游消费同比下降6.3%，《王者荣耀》蝉联榜首，中国市场贡献主要收入。根据 SensorTower数据显示，2022年3月全球手游玩家在App Store和Google Play消费70 亿美元，同比下降6.30%。全球移动游戏收入前三的国家分别是美国、中国及日本， 美国市场贡献收入19亿美元，占据全球总收入的27.40%；中国市场占19.2%；日本市 场占19%。其中腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.72亿美元， 蝉联全球手游收入榜冠军，相较去年同期增长5.8%，主要收入来自于中国市场，占比 96.6%，海外收入占据3.4%；腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以近2亿 美元的收入位列榜单第2，其中，56.4%的收入来自其中文iOS版本《和平精英》，美国 市场收入占9.5%。榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》 和《Roblox》。 图表5：2022年3月全球热门移动游戏收入TOP10（全球App Store + Google Play） OVERALL REVENUE 1 2 3 4 5 6 7 8 Honor of Kings （王者荣耀） PUBG Mobile - - - - - Genshin Impact （原神） Candy Crush Saga Roblox Lineage W Coin Master Uma Musume Pretty Derby 9 Three Kingdoms Tactics（三国志·战略版） 10 Garena Free Fire 资料来源：SensorTower、市场研究部 中国厂商占比全球手游发行商收入40.20%，米哈游重回全球发行商收入榜单第三。根 据SensorTower数据显示，2022年3月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金超过22.2亿美元，占全球TOP100手游发行商收入40.20%。3月中国 手游发行商收入榜前三名分别是腾讯、网易及米哈游，同时也是全球手游发行商收入 榜前三名。其中米哈游凭借版本更新及新角色上线，收入环比增长18%，重回榜单第 三；三七互娱《云上城之歌》本地化出海策略取得成功，带动韩国、日本市场收入增 长，该游戏收入环比增长27%，发行商收入环比增长11%；雷霆游戏在《一念逍遥》及 《问道》收入大幅增加的带领下，排名前进3位重回榜单前十。剩余8家入围全球收入 榜单的发行商分别是多益网络、星合互娱、波克城市、紫龙游戏、创酷互动、心动网 络、雅乐科技及英雄互娱。 第5 页共19 页 图表6：2022年3月中国手游发行商收入TOP30（全球App Store + Google Play） 排名 发行商 排名 发行商 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 腾讯 网易 米哈游 16