宁波东力：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-039 宁波东力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份 上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26F ） 签署日期：二〇一七年九月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对公告 书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方 已出具承诺函，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性， 并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应 咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的股份变动情况，投资者如欲 了解更多信息，请仔细阅读《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文 件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 特别提示 1、本次向宋济隆、母刚新增股份的发行价格为8.57 元/股，该发行价格已 经本公司董事会及股东大会批准。 2、本次新增股份数量为42,007,000 股，为本次交易中发行股份募集配套资 金之发行数量。 3、2017 年9 月13 日，本次新增股份已被中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司受理，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新 增股份为有限售条件流通股。 4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，宋济隆、母刚认购 的公司本次募集配套资金非公开发行的股份，自本次新增股份上市之日起36 个 月内不转让。本次新增股份上市日为2017 年9 月21 日，限售期自新增股份上市 之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权， 股票交易仍设涨跌幅限制。 5、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至699,347,282 股，其中，社 会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致上市公司不符 合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。 2 目 录 公司声明 1 特别提示 2 目 录 3 释 义 5 第一节 上市公司基本情况 7 第二节 本次交易概述 8 一、本次交易方案8 二、本次交易标的资产的估值和作价情况9 三、本次发行股份具体情况9 四、本次交易对上市公司股权结构的影响11 五、本次交易对上市公司财务指标的影响 12 六、董事、监事和高级管理人员持股情况变动13 第三节 本次重组的实施情况15 一、本次交易履行的相关程序及发行过程 15 二、本次重组的实施情况 17 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 18 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ... 19 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他 关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人