亚太科技：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-051 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二零一七年十一月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：230,529,500 股 2 、发行价格：6.42 元/股 3、募集资金总额：1,479,999,390.00 元 4 、募集资金净额：1,467,128,865.38 元 5、股份预登记完成日期：2017 年11 月15 日 6、新增股份总数量：230,529,500 股 其中：有限售条件的流通股数量：230,529,500 股 无限售条件的流通股数量：0 股 7、新增股份后总股本：1,270,529,500 股 8、调整后的2016 年度每股收益：0.2336 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份230,529,500 股将于2017 年11 月23 日在深圳证券 交易所上市。 周福海认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36 个月内不得转让； 其他投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要按照《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行 情况报告书》的要求进行编制。 1 目录 特别提示 1 一、发行数量及价格 1 二、本次发行股票预计上市时间 1 目录 2 第一节发行人基本情况 5 第二节本次新增股份发行情况 6 一、本次发行股票的类型 6 二、本次发行履行的相关程序和发行过程 6 三、发行日程安排 7 四、发行方式8 五、发行数量 8 六、发行价格 8 七、募集资金总额 9 八、发行费用总额及明细构成 9 九、募集资金净额 9 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 9 十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 9 十二、新增股份登记托管情况 10 十三、本次发行对象认购股份情况 10 十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 15 十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 15 第三节新增股份的数量及上市流通安排 16 第四节本次股份变动情况及其影响 17 一、本次发行前后前十名股东情况 17 二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 18 三、本次发行对公司的影响 18 第五节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 21 2 第六节本次新增股份发行上市相关机构 22 一、保荐机构（主承销商） 22 二、发行人律师 22 三、发行人会计师事务所 22 四、发行人验资机构23 第七节保荐机构的上市推荐意见 24 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 24 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 24 第八节其他重要事项 25 第九节备查文件 26 一、备查文件 26 二、查阅地点及时间 26 3 释义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、亚太科技