阳光城：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2014-108 阳光城集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》全文。 特别提示 本次非公开发行新增股份228,470,999 万股，发行价格 11.38 元/股，将于2014 年11 月6 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，可上市流通时间为2015 年 11 月6 日（如遇非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 1 目 录 释 义 4 第一节 本次发行基本情况 6 一、本次发行履行的相关程序 6 二、本次发行基本情况 7 三、发行结果及对象简介 8 四、本次发行的相关机构情况11 第二节 本次发行前后公司相关情况 13 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 13 二、本次发行对公司的影响 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、财务报告及相关财务资料 17 二、财务状况分析 18 三、盈利能力分析 20 四、期间费用分析 21 五、偿债能力分析 22 六、资产周转能力分析 22 七、现金流量分析 23 第四节 本次募集资金运用 26 一、本次募集资金使用计划 26 二、募集资金投资项目的基本情况 26 三、募集资金专项存储的相关情况 28 第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容 29 一、合规性的结论意见 29 二、保荐协议主要内容 30 2 三、上市推荐意见 33 第六节 新增股份的数量及上市时间 34 第七节 备查文件 35 3 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书（摘要）中除非另有说明，下列简称具有以下 含义： 发行人、股东及关联方 公司、发行人、上市 指 阳光城集团股份有限公司 公司、阳光城 董事会 指 阳光城集团股份有限公司董事会 发行人实际控制人 指 吴洁女士 福建阳光集团有限公司，其前身为福建阳光投资有限 阳光集团 指 公司 东方信隆融资担保有限公司，其前身为福建省东方投 东方信隆 指 资担保有限公司 福建康田实业集团有限公司，其前身为福建康田实业 康田实业 指 有限公司 本次发行 本次发行、本次非公