2022年滑动轴承行业研究 顺应产业趋势_滑动轴承方案助力解决风电降本难题.docxVIP

2022年滑动轴承行业研究 顺应产业趋势_滑动轴承方案助力解决风电降本难题 一、滑动轴承品种丰富，外资主导全球市场 1.1、滑动轴承应用广泛，市场空间逾140亿美元 滑动轴承主要分为流体润滑轴承、自润滑轴承两大类。轴承是当代机械设备中一种重要 的基础零部件，主要功能是支撑旋转轴或其他运动体，同时保证其运动精度。轴承产品 规格型号众多，根据产品结构和工作原理的不同，可以分为“滚动轴承”和“滑动轴承” 两大类。滚动轴承是指在零件间含有滚动体作滚动运动的轴承，滑动轴承则是不使用滚 动体，仅在滑动摩擦下工作的轴承。根据工作时轴套和轴颈表面间呈现的摩擦状态不同， 滑动轴承可分为流体润滑轴承（如动压轴承、静压轴承）、非完全流体润滑轴承和无润滑 轴承，一般后两者属于自润滑轴承。 滑动轴承技术路线丰富，多样化的原理与结构适配不同应用场景。流体润滑轴承、自润 滑轴承虽然同属滑动轴承的细分赛道，但在原理、结构与下游应用等方面均存在较大差 异。 1）流体润滑轴承：主要有液体润滑与气体润滑两类，按润滑原理又可分为动压润滑与静 压润滑。液体动压润滑轴承依靠轴颈转动带来的流体动压形成相适应的压力油膜将轴承 和轴颈表面分隔，从而使金属和金属不发生直接接触；液体静压润滑轴承则依靠外部供 给压力油，在轴承内建立静压承载油膜以实现液体润滑；气体动压/静压润滑轴承以气体 为润滑剂，原理与液体润滑类似。 2）自润滑轴承：一般包含非完全液体润滑轴承（如含油轴承等）和固体润滑轴承。含油 轴承即粉末冶金轴承，是由金属粉末和其他减摩材料粉末压制、烧结、整形和浸油而成， 具有多孔结构，在热油中浸润后，孔隙间充满润滑油。工作时由于轴颈转动的抽吸作用 和摩擦发热，使金属与油受热膨胀，把油挤出孔隙，进而摩擦表面起润滑作用，轴承冷 却后，油又被吸回孔隙中；固体润滑轴承用石墨、二硫化钼、酞青染料、聚四氟乙烯等 固体润滑剂润滑，形成永久润滑膜，能适应极端工况环境。 滑动轴承处于快速发展期，全球市场规模已逾 140 亿美元。从轴承行业整体来看，全球 市场规模已超千亿美元，2021 年全球轴承市场规模约 1200 亿美元，2016-2021 年 CAGR 为 4.4%；2021 年我国轴承市场规模约为 2278 亿人民币，2016-2021 年 CAGR 为 7.0%。 从滑动轴承细分市场看，相较于已实现标准化的滚动轴承，滑动轴承目前正处于应用扩 张、品类提升的高速发展期，2020 年全球滑动轴承市场规模约为 141 亿美元，同年我国 滑动轴承市场规模约为 137 亿人民币，2016-2020 年全球、我国滑动轴承市场规模 CAGR 分别为 12.8%、13.2%，均高于轴承行业整体增速。 1.2、外资主导全球市场，国内企业初具规模 流体润滑轴承格局：五大跨国集团具备领先优势，全球 CR5 约为 18.86%。目前滑动 轴承产业基本上由大型的跨国集团公司主导，如 Kingsbury、Michell、RENK、Waukesha 及 Miba 等。发达国家的滑动轴承产业历史悠久，已形成了全面的技术体系，积累了丰富 的研究和工程应用经验，掌握了多项高精制造工艺，并且已经建立起了以几家龙头企业 为首的滑动轴承供应体系，因此全球重要装备、关键配套的流体润滑滑动轴承基本上出 自上述大型滑动轴承厂家。以动压油膜滑动轴承为例，2020 年全球动压油膜滑动轴承市占率排名前五的企业，合计市占率约为 18.86%。国内动压油膜滑动轴 承市场竞争格局相对分散，其中崇德科技在全球动压油膜滑动轴承市场的占有率为 1.31%，排名第六，在国内市场占有率约为 5.57%，排名第一。 自润滑轴承格局：全球市场由外资主导，国内中高端市场集中度较高。相较于滚动轴承， 自润滑轴承子行业专业化分工明显，不同用途的自润滑轴承在品种和规格上差异较大， 对材料选型、技术路径等要求均有不同，因此自润滑轴承行业独树一帜，形成以美国 GGB 公司、日本 Oiles 公司、法国 Stain-Gobain 等专业自润滑轴承企业为主导的竞争格局。 国内自润滑轴承行业经过多年发展已具有一定规模，并在浙江嘉善地区形成了明显的产 业集群。国内格局上看，中低端市场中小企业较多，大多数中小企业生产水平不高，中 高端市场则由长盛轴承、双飞股份、中达精密等少数企业占领，集中度较高。 1.3、自润滑轴承多领域替代传统方案，材料是核心壁垒 自润滑轴承是新型轴承品类，全球推广使用历史仅 50 年。自润滑轴承的制造技术起源 于英国，20世纪50年代PTFE（聚四氟乙烯）在英国开始被作为一种轴承材料进行试验， 同时铜粉烧结工艺也获得了突破。1956年，世界上第一个以 PTFE 作为内衬，以钢板为 支撑的自润滑 DU轴承投放市场。60年代末，自润滑轴承开始进入航空航天等尖端科