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2022年飞天云动研究报告 以VR_AR为载体的元宇宙内容服务领域领军者 1、元宇宙行业分析:“元宇宙产业”映射现实世界并创造数字原生世界 1.1、元宇宙产业发展阶段划分 “元宇宙”本身的定义一直处于一个被动态定义的过程。基于目前的科技水平和对 未来科技趋势的期待，现阶段“元宇宙”这个概念可以被理解为，由 AI/云计算/区块链 /5G 通信/芯片/新能源等科技产业作为支撑，以智能硬件和 AR/VR 终端等设备作为交互 手段，所呈现的一整套“3D 互联网生态”。 按照技术成熟度，根据 Gartner 元宇宙产业的发展将经历以下 4 个阶段。第一阶段 （2022-2025），即元宇宙伊始阶段(Emerging Metaverse)，交互层面上仍然由智能手机 或智能穿戴设备及其配套的 App 作为依托，内容上以社交网络、游戏、商业营销等为主， 基础设施技术依赖 Web 3.0，通信技术和多人在线网络技术的发展； 第二阶段（2025- 2029），即元宇宙进阶阶段(Advanced Metaverse),由多种技术相结合的方式推进，交互 层面将由 AR/VR/MR 头显实现，内容上将更注重数字资产/数字世界的体验等，基础设施 技术依赖 AI 云计算和区块链等；第三阶段（2029-未来），即元宇宙的成熟阶段（Mature Metaverse），交互层面将使用更先进的虚拟现实辅助设备，内容层面将以数字虚拟经济 的形式分发更多可交互的、沉浸式体验的产品，基础设施技术依赖更高的带宽，更低延 迟的网络和支持强交互的技术架构。 按照所具备核心特征的差异，根据艾瑞咨询，元宇宙产业也可以划分成 3 个阶段。 在元宇宙 1.0 阶段，基础设施刚刚发展，VR/AR/MR 设备、5G 通信及 aPaaS 技术为用户带 来初步的沉浸式体验，这个阶段将塑造元宇宙的雏形；在元宇宙 2.0 阶段，元宇宙大型 平台将出现，伴随着：1）新用户的快速增长，2）元宇宙应用将出现于多样的场景中， 3）VR/AR 内容需求将持续增加，4）形成一定的虚拟社会体系和经济体系（是现实社会的 一定映射）；在元宇宙 3.0 阶段，虚拟沉浸的世界将进一步完善，包括：1）跨越平台和 行业的整合，2）出现元宇宙中原生的产品用途和商业模式，3）用户可以使用 VR/AR 开 发工具创作 UGC。总之，在 1.0 阶段中，将更侧重“体验属性”；在 2.0 阶段中，元宇宙 将逐步具备“社会属性”和“经济属性”；在 3.0 阶段中，元宇宙将逐步具备“创造属性” 和“场景属性”。 1.2、元宇宙产业增值环节 根据艾瑞咨询，元宇宙的生态系统由 4 个层级构成：1）平台层；2）设备层；3）场 景应用层；4）底层技术层。其中，平台层为元宇宙的终端用户提供平台，在平台上可以 接收服务；设备层包括和元宇宙世界交互的智能设备，包括 AR/VR/MR 等；场景应用层包 括为用户提供虚拟现实内容（比如游戏，娱乐等）和服务（比如营销广告服务等）；底层 技术层包括为元宇宙世界提供软硬件基础设施的公司，软件包括元宇宙相关应用的开发 软件，区块链相关的软件等，硬件包括通信、芯片、新能源基础设施等。 在现阶段，元宇宙产业发展的先决条件是 AR/VR 作为构建虚拟世界场景的核心交 互设备需要取得技术突破、设备普及和应用场景落地。AR 注重实际世界体验和虚拟世界 体验融合在一个场景中，让用户可以在实际世界的场景中与虚拟界面或物体交互;VR 是 完全构建虚拟现实世界，虚拟仿真一个场景，使用户沉浸在这个世界中。 在法律法规方面，并无对未成年人在虚拟现实场景中使用时间的约束，而通过虚拟 现实手段实现的游戏应用本质仍将受到未成年人保护法规约束。 在推动元宇宙产业的 4 个层级（平台层，设备层，场景应用层，和 底层技术层）发 展的过程中，以下 5 点驱动因素对于元宇宙产业至关重要，包括：1）政策制度；2）技 术创新；3）文化创新；4）消费需求；5）治理能力。政策制度不光包括政府直接对产业 的政策支持或约束，还包括行业自发组织形成的非盈利机构，诸如行业协会等等；技术 创新即依托消费侧人机交互的 VR/AR 设备进步，又依赖底层硬件技术的迭代（比如，低 延迟高带宽的通信技术和强大并节约资源的算力）； 文化创新包括文化内容产品的创新， 更精致的游戏画面，互动式的影音娱乐体验，教育产品等等，文化创新将朝着“创造元 宇宙世界里独有的体验”的方向演进，将基于去中心化的体验和商业模式；消费需求升 级将驱动行业发展，消费需求的升级会随着可穿戴智能设备、VR/AR、和智能驾驶的普及 而出现，当智能化的电子产品或汽车成为人们生活的重要组成部分，人们之前花费在一 些领域的时间将大幅节约，节约出来的 时间将鼓励用户追求消费升级的虚拟世界体验（在自动驾驶的过程中，使用