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汽车企业软件开发业务专题研究报告：大众、上汽、长城、吉利 一、大众汽车的软件公司Cariad 作为最早在内部独立开发软件的传统汽车企业， 大众汽车的做法和思路对于传统主机厂具有一定参考意义。?大众整合集团各品牌的软件资源并成立独立软件公司，计划大幅提升软件自研比例至?60%。业务规划主要包含电子电气架?构、大众汽车操作系统、大众汽车云、关键应用四块。软件公司?2023?年之前投入逐年增长，2025年之后达到盈亏平衡。 2019?年?2月大众组建软件部门?Digital CarService，随后迪斯宣布大众将成为一家软件驱动的公司，认为软件将占到未来?汽车创新的?90%，数月后?Car.Software车载软件开发部门成立，首要任务是开发大众?ID3的软件，此后?ID3爆发软件危机?并推迟交付，多位业内人士表示原因可能是 大众汽车的软件基础架构研发过于仓促，导致大量?ECU 不兼容，背后的根本原?因是在新的软件架构下，依然将大量软件开发外包所致。 基于该软件部门， 大众汽车于?2021年?3月成立软件公司?CARIAD，其整合了大众旗下各品牌（大众、奥迪、保时捷等）约?15?家软件公司，作为一个独立的软件公司，CARIAD 集合了集团内部顶尖工程师，目前?Cariad已经拥约?4500名工程师，?目标是到?2025?年拥有?10000?名工程师。大众汽车计划每年投入?25-30?亿欧元于?CARIAD，根据规划，大众?CARIAD 在?2020-2023?年是投入期，且投入额逐年提升，2025?年之后?CARIAD 达到盈亏平衡，2025?年也是大众计划推出?“革命性”?的?E32.0?架构的一年。 大众汽车的目标是到?2030年，将软件自研比率提升到?60%，主要聚焦于人工智能、大数据、保密以及安全。虽然自研比例?大幅提升，外采软件总规模也将增长，但大众将定义车载软件的标准和路线图。自研软件将使得车企可以保持对整个车辆结?构的控制权，从而把车企的长期竞争力核心掌握在自己手上。软件需要规模显著的用户量才会变得强大和高效，而大众汽车?拥有千万量级别的年产销规模，能使软件拥有突出的规模效应和更高效的优化效率。 CARIAD 业务规划主要涵盖四块内容：1）电子电气架构?E3架构；2）VW.OS（ 大众汽车操作系统）；3）VW.AC(大众汽车?云)；4）关键应用。 电子电气架构?E31.1?能升级并远程更新?MEB 平台产品，2023?年将发布?E31.2?引入基于安卓的信息娱乐系统，引入第三方?APP 应用商店，可用于?PPE 平台车型的空中升级，这可能意味着大众旗下如奥迪、保时捷品牌基于?PPE 平台的产品要到?2023?年才可以实现远程升级，步伐稍显落后。大众计划?2025?年推出的?E32.0，其将结合大众操作系统(VW.OS)及大众云?（VW.AC），适配大众汽车集团旗下所有车型，搭载?L3级自动驾驶技术，并为?L4级别自动驾驶做好准备，移动出行数据在?后台互联互通。E32.0?将于?2025?年应用于?Artemis 项目，2026?年在大众?Trinity 项目中量产。 大众汽车云是解决车辆在线化的基础设施，大众与微软合作，包含大众汽车集团销售的每辆车的数据，且支持在线服务与更?新，车辆数据可被上传到云端，可处理自动驾驶汽车收集来的道路数据与车辆间的信息交换。到?2030?年，CARIAD 目标?是将全球多达?4000?万辆汽车连接到大众汽车集团的汽车云。大众汽车的操作系统?VW.OS 将适用于集团所有品牌，而且将?与大众汽车云紧密结合。大众汽车计划打造新的软件生态系统，品牌、消费者、开发者都可直接参与软件生态系统的打造，?满足个性化的客户需求。 软件业务的对外合作方面，迪斯表示公司与第三方供应商在软件方面的合作始终持开放态度，并定期探索各种合作的可能?性。预计 大众汽车软件公司?CARIAD将尝试软件方面的新型供应链关系，尝试进行深入定制开发。 汽车云方面与微软合作。自动驾驶技术方面， 大众汽车认为私家车自动驾驶和共享出行的自动驾驶技术路线不同，共享出行?车辆感知范围更全面，距离更远，而私家车更侧重于关注前方道路环境，大众汽车面向私家车的自动驾驶主要由大众的软件?公司?CARIAD负责，而面向共享出行的自动驾驶技术主要由?Argo AI 负责（致力于?L4级的纯无人驾驶技术），Argo AI由来?自谷歌和?Uber的两名工程师联手创建，目前 福特汽车和大众分别持有?Argo AI 42%的股权。共享出行运营及调度由大众的?共享车公司?MOIA 负责，未来也会其它伙伴合作。 近期大众软件公司?CARIAD 宣布与博世在汽车软件领域达成战略合作协?议。CARIAD 近日与?TomTom 宣布双方正在共