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中国软件国际深度报告：鸿蒙第一大合作伙伴，受益数字化转型 1?华为之“辩”：华为外包业务稳健增长动能来自哪里 华为是公司的第一大客户，2018?年-2020?年在公司的收入占比分别为?53.1%、54.6%、?53.1%，构成了公司业绩的压舱石。由于众所周知的原因，华为的业务拓展受到了很大的?挑战，市场对于公司的华为业务是否能维持一个相对稳健的业绩增长存在一定的疑虑。我?们认为，华为虽然业务收入受到了冲击，但为了更好地实现生存和发展，华为依然会保持?足够的研发强度。同时由于华为发力的重心从硬件转向软件，而公司主要参与的是华为的?软件外包开发，因此我们预计相关业务收入有望维持一个相对稳健的增长。 根据腾讯网转载的路透社新闻，华为会议称在纯软件领域，要敢于领先世界；在软硬?件结合的地方，重点优化软件，以软补硬；软件领域有较大独立自主权，受制约较少，可?以“扎到根，捅破天”。我们认为华为新拓展的几块软件业务，包括鸿蒙、 智能汽车、云?计算，均有广阔的市场空间，鸿蒙有望成为百亿美元级的生意，而云计算和智能汽车，更?是有可能成为几百亿美元的业务，从而给华为带来新的增长动能。 鸿蒙：抢滩下一代操作系统，分发构筑商业模式基石 对于鸿蒙，华为的投入非常坚决，我们觉得主要是两点原因：第一是物联网操作系统?的缺位，物联网蓬勃发展，基于宏内核结构的安卓却由于消耗过多内存导致无法直接平移?到物联网终端里，使得物联网操作系统缺乏一个大一统的操作系统，这是谷歌开发?fuchsia 和华为开发鸿蒙的根本原因；第二是操作系统蕴藏着巨大的商业价值，我们以手机操作系?统为例，光应用分发这一块，2020?年?APP STORE 的?GMV 就达到?723?亿美元，而?Google Play 的?GMV 达到?386?亿美元，按?30%的佣金分成来计算，净收入分别高达?216.9?亿美元?和?115.8?亿美元，商业价值可观。 为什么说鸿蒙是在争夺下一代操作系统的“船票” 华为在?2017?年底将公司的愿景改为“构建万物互联的智能世界”，我们看到，最近几年? 智能家居、 智能汽车、智慧城市、智慧水务、智能交通等逐渐兴起。智能世界的前提是云?侧有算力，端侧也需要有智能的?OS。过去开发者们为了给不同的终端加装?OS，有采用嵌?入式操作系统的，也有将安卓进行裁剪的，种种情况不一而足。由此我们可以发现，在物?联网大发展的背景下，统一的物联网操作系统是缺位的。 为了适应未来万物互联的时代，势必要会有新的操作系统出现。华为的鸿蒙，不是第?一个，也不会是最后一个。比如谷歌，也一直在探索下一代操作系统。2018?年?1?月，谷?歌向开发者发布了一份新的文档，文档中允许开发者将?Fuchsia加载到谷歌?Pixelbook上。?源码显示其能够跨平台运行，包括“汽车的娱乐媒体系统和嵌入式设备，如红绿灯、数字?手表、智能手机、平板电脑与个人计算机”等平台。而?2021?年的?5?月底，谷歌就在旗下?Nest 品牌 智能家居产品中推送了?Fuchsia OS 系统。 宏内核里包含驱动、内存地址分配、文件管理系统、调度、虚拟内存等一大堆功能，?如此多的功能都在内核里需要占用内存，对硬件的要求是比较高的。一个直观的感受就是?我们通常一打开手机，好几个?G 的内存已经被后台给占用了。对于手机、平板、PC、车?机这种硬件配置较高的终端，这不是太大的问题，但对于手表、手环、 智能家居等设备而?言，过多的内存消耗和过高的硬件配置就是不可承受之重了。 而微内核的设计思路和宏内核完全不一样，微内核只在内核里保留了内存分配、调度、?进程间?IPC 通信等几个最核心的功能，而将硬件驱动、文件管理等功能全部变成了服务，?由内核的?IPC 进程来调度。这样使得鸿蒙的内核变得非常小，由安卓内核的几个?G 可以压缩为最小几十?KB，这使得鸿蒙可以适应各种不同的硬件，包括电子秤、电烤箱等各种配?置较低，无法承受过高成本的硬件都可以通过鸿蒙?OS 来实现智能化，真正实现“万物互?联的智能世界”。 由于拥有海量的开发者和应用，APPLE 和谷歌在应用分发上获得了不菲的收益。根?据?APP Annie 的数据，App Store 和?Google Play 在?2020?年的?APP 总安装量达到近?1,430?亿个，比?2019?年（1,155?亿）增长了?23.7%，如图?3?所示。2020?年在全球范围内，消费?者在?App Store 上的支出达到?723?亿美元，比?2019?年（555?亿美元）增长?30.3%。用户?在?Google Play Store 上的支出增长了?30%，如图?4?所示。由于?App Store 和?Google Play 均执行?30%的佣金分成制度，其产生的净收入分别高达