寿险公司经营与KPI分析.pptVIP

案例1-某中支个险发展分析 ——1-10月累计标保1369万，比2011年同期下滑35%；比2010年同期下滑23%。 ——9-10月业绩未超越本年度1月、6月业绩平台；9月低于以往两年同期平台；10月业绩回升，超越2011年同期业绩，但低于2010年同期业绩。 第三十页，共四十五页。 案例1-某中支个险发展分析 ——1-10月月均实动69人，高于2010年月均实动，低于2011年月均实动。 ——6月借助跃龙新人打出年度也是三年来实动最高点；9-10月实动低于2010-2011同期水平，与七八月组织发展乏力关系较大。 第三十一页，共四十五页。 案例1-某中支个险发展分析 ——1-10月本级服务部承保标保334万，比2010年同期下滑25.6%，比2011年同期下滑48.9%。月均平台从40-50万下滑到30万。 第三十二页，共四十五页。 案例1-某中支个险发展分析 ——本级服务部1-10月均实动人力16人，基本与2010年持平，比2011年指标少6人；九月实动不足15人，十月回到20人以上。 第三十三页，共四十五页。 案例1-某中支个险发展分析 ——1-10月该中支龙头营服承保标保367万，比2010年同期下滑60.2%，比2011年同期下滑62%。9、10月业绩远低于历史同期业绩。 第三十四页，共四十五页。 案例1-某中支个险发展分析 ——1-10月该中支龙头营服月均实动16人，较2010年指标下滑5人，比2011年指标少11人。九十月实动远低于月均指标。 第三十五页，共四十五页。 案例2-某团队经营现状分析 目 录 团队概述 状况分析 业务状况 人力状况 指标状况 总结建议 团队以往的业绩达成在所在中心支公司总是名列前茅，2011年以来，团队业务状况出现滑坡，为了帮助团队迅速成长，我们特对其做一基本分析，希望给团队提供帮助。团队基本状况： 2011年底人力：66人 2011年任务：新单标保120万元 2011年实际达成：新单标保162万元 2012年任务：新单标保240万元 团队处于我省经济较不发达地区，外部经营条件条件相对落后。城镇居民人均上年可支配收入8000元左右。 第三十六页，共四十五页。 团队2011年及2012年1月业务走势图 案例2-某团队经营现状分析 过去的十三个月中，团队并未构筑一个显著的业绩平台，而业绩的起伏和整个公司业绩的走势并不相同。虽然团队提前超额完成了任务，但很遗憾没有借机夯实基础，使自己的组织、业绩、人力进一步成长。 第三十七页，共四十五页。 最近13个月人力增长对比 XX团队2011年人 力净增长20% 所属中支2011年人 力净增长35% 分公司2011年人 力净增长30% 分公司和中支人力走势大体相同，而且增长幅度也相同，相比之下XX团队的人力走势并没有在2011年下半年呈强劲上升之势，且全年升幅不大 案例2-某团队经营现状分析 第三十八页，共四十五页。 只有不辍奔跑，才能拥抱新浙分的辉煌 积极 主动 开放 简单 务实 高效 寿险公司经营与分析 生命人寿浙江分公司企划部 钟令华 2013年11月14日 第一页，共四十五页。 基本概念 寿险公司经营 分析应用 目 录 第二页，共四十五页。 什么是? （ ），关键业绩指标，是指标体系中最能反映团队业绩表现和经营水平的指标。 是现代企业中受到普遍重视的业绩考评方法。关键业绩指标指明各项工作内容所应产生的结果或所应达到的标准，以量化最好。最常见的关键业绩指标有三种： 一是效益类指标，如资产盈利效率、盈利水平等； 二是营运类指标，如部门预算执行率、市场份额等； 三是组织类指标，如满意度水平、服务效率等。 第三页，共四十五页。 建立的意义 制定活动计划 活动 记录 绩效分析 辅导 目标达成 目标制定 目标管理流程 导向—公司经营方针的数字化体现. 评估—全面、准确的反映公司、部门、机构、团队经营的真实情况。奖优罚劣。 分析—发现问题,找出原因,确立下一步改进重点. 追踪—有的放矢,加强过程管控 第四页，共四十五页。 基本概念 寿险公司经营 分析应用 目 录 第五页，共四十五页。 寿险公司经营核心 寿险公司经营 核心 风险是保险产生和存在的前提； 风险的发展是保险发展的客观依据； 保险是风险处理传统有效的措施； 保险经营效益受风险管理技术的