第九章关键绩效指标及其应用.pptVIP

3、成本控制 指标名称：销售费用降低率 指标定义：计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率 第三十页，共四十五页。 KPI示例 研发部门关键业绩评价指标 评价内容 评价指标 研发的成本与效益 毛利率增长率（评价老产品技术改造成果）、新产品销售比率（评价新产品投资效果）、技术开发费用创收率（评价科技开发费用利用效果）、新产品开发成功率（评价新产品开发成功数量） 研发产品的质量 售后返修率、销售退货率、新产品市场占有率 第三十一页，共四十五页。 ?生产部门关键业绩评价指标 评价内容 评价指标 质量 返修率、退货率、客户保持率、次品率、返工率 时间 生产周期缩短率 成本 边际贡献率 效率 原料产出率、劳动产出率、设备产出率 第三十二页，共四十五页。 销售部门关键业绩评价指标 评价内容 评价指标 销售能力 产品市场占有率、客户保持率、新客户增长率、产品销售量计划完成率、销售额增长率 销售效率 销售费用占有率、销售毛利率、销售回款率 售后服务 售后服务反应周期售后服务一次成功率客户投诉统计 第三十三页，共四十五页。 物流部门关键业绩评价指标 评价内容 评价指标 物资采购 材料利用率、采购费用率、采购价格、采购速度 物资储备 物资损耗率、储备资金周转天数、单位物资储备成本 物资配送 订货准备时间、及时发货率 第三十四页，共四十五页。 全方位 KPI 指标举例- 寿险总经理 职位名称 日期 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 营 运 管 理 财 务 顾 客 内 部 流 程 学 习 与 成 长 寿险总经理 2001年11月1日 规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标 1.规划中、长期寿险业务的策略方向 2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 4.选拔、培养并运用部门干部，以提 升人员之专业知识、服务质量及效率 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本 保费收入 利润 新保费收入成长率 市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象 策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能 销售主管的满意度 - 团队士气 - 能力成长 - 薪酬 寿险部门人员的满意度 - 能力成长 - 工作环境 - 薪酬 - 团队合作 留才率 - 绩效表现前1/3 - 绩效表现中等1/3 第三十五页，共四十五页。 全方位 KPI 指标举例- 产险总经理 职位名称 日期 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 营 运 管 理 财 务 顾 客 内 部 流 程 学 习 与 成 长 产险总经理 2001年11月1日 规划策略及确保其有效运行，以达产险业务之中、长期营运目标 1.规划中、长期产险业务的策略方向 2.拓展产险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 4.选拔、培养并运用部门干部，以提 升人员之专业知识、服务质量及效率 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本 保费收入 利润 新产品保费收入成长率 新保费收入成长率 市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象 策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能 产险部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 - 员工认同 优秀专业经理人比例 - A类干部 - B类干部 留才率 - A类干部 - B类干部 第三十六页，共四十五页。 全方位 KPI 指标举例- 证券总经理 职位名称 日期 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 营 运 管 理 财 务 顾 客 内 部 流 程 学 习 与 成 长 2001年11月1日 证券总经理 规划策略及确保其有效运行，以达证券业务之中、长期营运目标 1.规划中、长期证券业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.稳健经营公司资产，并达到风险控 管的目标 5.拓展综合证券业务，并创建销售渠 道制度 平均单位风险净资产报酬率〈risk-adjusted ROA〉 营业收入 市场占有率 策略顾客满意度 市场形象 新业务营收成长率 策略新产品开发速度 证券制度流程运作有效度 人均产能 新渠道数量 证券部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队士气 - 对公司未来发展的信心 - 绩效管理 专业技能人员比例 留才率 第三十七页，共四十五页。 全方位