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2023年非证券类投资银行业研究报告 第一章 行业概况 非证券投资银行（Non-Securities Investment Banking）就是指专门从事非证券类金融服务的金融机构，其主要业务涵盖为企业提供更多更多融资、重组、资产重组、估值、咨询和风险管理等服务。与证券投资银行相同，非证券投资银行的服务对象并非上市公司，而是中小企业、私人企业和家族企业等。 非证券投资银行的服务范围广为，牵涉到多个领域，比如能源、房地产、医疗保健、消费品、科技等。其主要业务涵盖以下几个方面： 融资服务：涵盖公募基金股权融资、债务融资、项目融资等。 重组与重组：涵盖企业重组、资产全面全面收购、资产重组、业务分拆、重组等。 财务咨询：涵盖企业估值、财务咨询、资本结构规划等。 风险管理：涵盖金融风险管理、风险评估等。 非证券投资银行通常与企业长期合作，建立起至至较好的关系，为客户提供更多更多全方位的金融服务。此外，非证券投资银行也为私人资产管理、家族财富管理、风险投资和公募基金股权等提供更多更多服务。 非证券投资银行与证券投资银行较之，主要的区别就是服务对象和业务范围。证券投资银行服务于上市公司和公共市场，主要专门从事股票、债券、衍生品等证券类业务；而非证券投资银行则主要服务于中小企业和私人企业，专门从事非证券类融资和重组等业务。 非证券投资银行的服务内容较为繁琐，仍须具备多方面的专业知识和技能，比如财务分析、企业估值、资产重组、商业谈判等。因此，非证券投资银行的从业人员往往仍须具备较低的专业素质和经验。 非证券投资银行的市场份额逐渐增加，特别是在公募基金股权和中小企业融资等领域具有独特的优势。随着中小企业和私人企业的发展和发展壮大，非证券投资银行的市场前景也越来越宽阔。 总之，非证券投资银行就是一个非常关键的金融服务领域，为企业提供更多更多了多样化的金融服务，促进了企业的发展和发展壮大，同时也为投资者提供更多更多了多样化的投资机会。 图 非银金融行业产业链结构图 资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD 图 投行业务产业链动态解题 资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD 非证券投资银行的分类方式存多种，这些分类方式主要根据其经营模式、服务对象、业务范围等方面的相同回去划分，以满足用户相同客户的市场需求和市场需求。 根据服务对象：非证券投资银行的服务对象主要涵盖企业、政府和个人。根据服务对象的相同，可以将非证券投资银行分为企业金融机构、公共事业金融机构、政府金融机构和私人银行等。 根据业务范围：非证券投资银行的业务范围涵盖重组咨询、资产管理、公募基金股权投资、融资和重组等领域。根据业务范围的相同，可以将非证券投资银行分为专业化机构、综合型机构和混合型机构等。 根据经营模式：非证券投资银行的经营模式涵盖单一制经营和附属经营两种。单一制经营的非证券投资银行主要通过提供更多更多咨询服务、投资管理和融资服务回去以以获取收益。而附属经营的非证券投资银行则就是由一些大型银行或金融机构成立，主要通过资产管理和其他金融服务回去为母公司或集团公司提供更多更多大力支持。 根据中国投资银行协会发布的数据，2020年中国非券商类投资银行的总收入规模达致了1.17万亿元人民币，同比快速增长约5.6%。其中，资产管理和投资咨询不为券商类投资银行的主要业务领域，总收入规模分别为3,127亿元和2,488亿元。2021年上半年，中国非券商类投资银行的总收入规模达致了9778亿元人民币，同比快速增长约16.4%。其中，资产管理和投资咨询仍不以券商类投资银行的主要业务领域，总收入规模分别为2565亿元和2138亿元。截至2021年底，中国非券商类投资银行的数量为89家。 第二章 商业模式和技术发展 2.1 业务类型 较之于证券类投行，非证券类投行主要通过银行渠道，为客户提供更多更多多元化的融资工具和服务。非证券类投行的主要业务涵盖贷款融资、资产证券化、重组融资、资产管理、国际贸易融资等方面。 （1）贷款融资：非证券类投行提供更多更多各种类型的融资服务，涵盖银团贷款、保理融资、信托融资、租赁融资等，以满足用户企业客户的资金市场需求。 图 贷款融资业务流程图 资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD （2）资产证券化：非证券类投行通过资产证券化，将企业客户的资产转型为证券或资产大力支持证券，以便更好地融资。 图 资产证券化业务流程图 资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD （3）重组融资：非证券类投犯罪行为企业客户提供更多更多重组融资服务，涵盖财务结构设计、融资精心安排等。 （4）资产管理：非证券类投行通过提供更多更多各种资产管理服务，帮助客户管理和优化其投资女团，涵盖基金管理、资产直销、投资咨询等。 （5）国际贸易融资：非证券类投行也提供更多更多跨境贸易融资服务，帮助企业客户