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内容目录

新能源发展迅猛，为电力系统带来挑战 3

双碳背景下清洁能源占比不断提升，电力供需波动性加强 3

我国电源投资增速远高于电网投资，源网协调发展迫在眉睫 6

新型电力系统需要灵活性资源支撑，从而适应新能源快速发展 7

电力系统由发电、输电、变电、配电和用电五个环节构成 7

电网消纳新能源的能力由电源调节性能决定，亟需灵活性资源调峰 9

电网消纳新能源的能力由系统平衡调节能力决定 9

电力系统各环节均可提供灵活性，形式多样互为补充 10

灵活性资源投资图谱 12

风险提示 14

图表目录

图1：2016年-2023年我国发电量情况（单位：亿千瓦时） 3

图2：2023年发电量结构占比 3

图3：2016-2023年发电量年同比增速 3

图4：2023年累计发电装机容量（万千瓦） 4

图5：2023年累计发电装机容量结构占比 4

图6：2016-2023年累计发电装机容量年同比增速 4

图7：典型风电发力曲线与用电负荷曲线对比 5

图8：典型光伏发力曲线与用电负荷曲线对比 5

图9：“双高”电力系统低惯量特征明显，电网协调难度大 5

图10：电力系统安全稳定运行面临风险示意图 5

图11：“十四五”以来电源投资增速大幅提升（单位：亿元） 6

图12：电源投资的提升主要由新能源贡献，稳定可控的传统电源投资仍严重不足（单位：亿元） 6

图13：新型电力系统四大基本特征 7

图14：电力系统构成 8

图15：某省某典型日风电出力和负荷曲线 9

图16：新能源消纳空间示意图 9

图17：新型电力系统建设“三步走”发展路径 12

表1：电网设备情况 8

表2：不同电源具有不同的调峰深度 10

表3：电力系统各环节均可提供灵活性 10

表4：灵活性资源投资图谱 12

新能源发展迅猛，为电力系统带来挑战

双碳背景下清洁能源占比不断提升，电力供需波动性加强

从发电量结构来看，我国新能源发电量占比持续提升。2023年我国发电量达到89091亿千瓦时，同比增长6.2%，在电动化和智能化趋势下保持较高增速。其中，煤炭作为主力能源发电量为62318亿千瓦时，同比增长6.5%，约为我国全社会发电量的69.9%；水力发电量排第二，产生的电力为11409亿千瓦时，受夏季干旱影响下滑5.1%，占比12.8%；核电较为稳定，发电量4333亿千瓦时，占比4.9%；新能源增速迅猛，在我国发电占比中迅速提升，光伏发电量2940亿千瓦时，占比3.3%，同比增长28.4%，风电发电量8091亿千瓦时，占比9.1%，同比增长17.8%。整体来看，火电仍是我国的主力能源，但新能源发电量增速迅猛，在我国发电量的占比持续提升。

图1：2016年-2023年我国发电量情况（单位：亿千瓦时）

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图2：2023年发电量结构占比 图3：2016-2023年发电量年同比增速

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从发电装机容量结构来看，新能源装机容量保持较高增速。2023年我国发电装机容量达到29.19亿千瓦，同比增长6.2%，在电动化和智能化趋势下保持较高增速。其中，火电累计发电装机容量为13.90亿千瓦，占比47.6%，仍然是最主要的发电形式，但呈现逐年下滑的态

势；水电累计发电装机容量为4.22亿千瓦，占比14.4%；核电累计装机容量为5.69亿千瓦，占比1.9%；新能源继续保持较高增速，在我国发电装机容量占比中迅速提升，光伏累计发电装机容量6.09亿千瓦，占比20.9%，同比增长55.2%，风电累计发电装机容量4.41亿千瓦，占比15.1%，同比增长20.7%。

图4：2023年累计发电装机容量（万千瓦）

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图5：2023年累计发电装机容量结构占比 图6：2016-2023年累计发电装机容量年同比增速

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从发电量及装机容量数据来看，我国正在向“构建以新能源为主体的新型电力系统”的目标迈进，但新能源的高比例接入也会带来一些挑战。

影响电网运行的稳定性，给电力电量平衡带来挑战。电力系统是需要时刻保持平衡稳定的，大量新能源并网发电造成新能源装机容量比例在电网中不断增大，但光伏、风电等新能源具有波动性、间歇性和随机性等特性，不能稳定出力，容易导致短时间的电力不平衡，另外新能源发电与用电季节性不匹配，存在季节性电量平衡难题。此外新能源发电的波动性造成大规模的接入电网后电压出现波动或者善变现象，还会影响系统的潮流分布。未来，新能源大规模高比例发展要求系统调节能力快速提升，但调