多元金融行业2024H公募保有渠道点评：第三方渠道占比提升，蚂蚁基金增长亮眼.docxVIP

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2024-10-11 发布于北京
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多元金融行业2024H公募保有渠道点评：第三方渠道占比提升，蚂蚁基金增长亮眼.docx

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上个月，基金行业的权益规模整体呈现出收缩态势，而第三方渠道的份额也有了显著提升其中，银行和证券公司的权益规模较年初均有明显的下滑同时，独立第三方代销机构的权益规模占比也有所提升对于未来的市场走势，投资者需关注这些数据的变化趋势，并结合自身的投资策略进行决策

权益保有规模回落，第三方渠道占比提升 4

分化加剧，蚂蚁基金增长亮眼 5

集中度回升，头部机构优势扩大 8

风险提示 10

图表目录

图1：股票混合型基金保有集中度情况 8

图2：非货币型基金保有集中度情况 8

图3：东方财富股混基金保有市场份额有所回落 9

图4：同花顺股混基金保有市场份额有所回落 9

表1：前100机构公募权益类基金销售保有规模及结构（单位：亿元） 4

表2：前100机构公募非货币型基金销售保有规模及结构（单位：亿元） 4

表3：2024H公募股混、非货基金销售保有规模增速前20（单位：亿元） 5

表4：2024H公募股混、非货基金销售保有规模前20（单位：亿元） 6

表5：2024H1公募基金代销分产品条线行业格局（单位：亿元） 7

表6：分产品类型公司市场份额排名（单位：亿元） 7

请阅读最后评级说明和重要声明 3/12

权益保有规模回落，第三方渠道占比提升

2024上半年，前100代销机构权益基金保有较年初回落。根据基金业协会披露，截至上半年末前100代销机构合计保有权益类基金规模为4.73万亿元，同比-15.6%，较年初-5.8%；非货币型基金保有规模为8.86万亿元，同比+4.3%，较年初+3.7%。

三类主要渠道中，独立第三方代销机构占比明显提升。1）分渠道结构来看，上半年末，银行、券商、独立三方机构权益类基金保有规模占比分别为44.8%、24.9%、28.2%，较年初分别-0.88、-3.54、+4.15pct；2）上半年末，三类机构非货币型基金保有规模占比分别为45.6%、18.1%、34.6%，较年初分别+0.82、-2.21、+1.22pct。

表1：前100机构公募权益类基金销售保有规模及结构（单位：亿元）

2023Q1

2023Q2

2023Q3

2023Q4

2024H1

H1较年初变动

H1同比

商业银行

29,404

27,746

25,283

22,927

21,191

-7.6%

-23.6%

证券公司

12,854

13,160

13,847

14,256

11,760

-17.5%

-10.6%

独立销售机构

14,852

14,199

13,109

12,050

13,318

10.5%

-6.2%

基金子公司

197

186

173

165

157

-4.8%

-15.6%

保险公司

607

684

681

743

814

9.6%

19.0%

保险代理公司

24.3%

合计

57,949

56,012

53,128

50,178

47,286

-5.8%

-15.6%

2023Q1

2023Q2

2023Q3

2023Q4

2024H1

H1较年初变动H1同比（pct）

（pct）

商业银行

50.7%

49.5%

47.6%

45.7%

44.8%

-0.88

-4.72

证券公司

22.2%

23.5%

26.1%

28.4%

24.9%

-3.54

1.37

独立销售机构

25.6%

25.3%

24.7%

24.0%

28.2%

4.15

2.81

基金子公司

0.3%

0.00

保险公司

1.0%

1.2%

1.3%

1.5%

1.7%

0.24

0.50

保险代理公司

0.1%

0.02

0.03

合计

100.0%

资料来源：基金业协会，

表2：前100机构公募非货币型基金销售保有规模及结构（单位：亿元）

2023Q1

2023Q2

2023Q3

2023Q4

2024H1

H1较年初变动

H1同比

商业银行

38,932

39,123

38,181

38,293

40,439

5.6%

3.4%

证券公司

14,618

15,308

16,285

17,394

16,081

-7.5%

5.0%

独立销售机构

27,887

29,402

28,606

28,520

30,665

7.5%

4.3%

基金子公司

235

232

223

218

217

-0.5%

-6.5%

保险公司

724

877

886

975

1,161

19.1%

32.4%

保险代理公司

24.5%

合计

82,451

84,995

84,231

85,453

88,629

3.7%

4.3%

2023Q1

2023Q2

2023Q3

2023Q4

2024H1

H1较年初变动H1同比（pct）

（pct）

商业银行

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