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英国电力行业报告

一、行业概述

英国电力行业是支撑国民经济运转、保障民生需求的基础性战略产业，涵盖电力生产、输配电网络运营、电力销售与综合能源服务等全链条环节，核心能源类型包括可再生能源（风电、太阳能、生物质能）、核能、天然气及少量化石能源，广泛服务于工业制造、商业运营、居民生活、交通出行等多个领域。其核心价值在于通过稳定、高效、低碳的电力供给，支撑经济社会可持续发展，同时作为全球能源转型的先行者，引领低碳电力技术创新与产业变革方向。

行业核心特征体现为“低碳驱动+政策引领+市场开放+技术迭代”，发展历程从早期依赖煤炭等化石能源，逐步经历私有化改革、天然气替代、可再生能源扩张等阶段，当前正处于向净零碳排放转型的关键时期。英国凭借清晰的碳中和目标、完善的市场机制与持续的技术投入，已成为全球电力行业低碳转型的标杆市场，形成了覆盖上游（能源生产、设备制造）、中游（输配电网络、系统调度）、下游（电力销售、用户服务）及配套服务（储能、智能电网技术服务）的完整产业链体系，呈现出传统能源企业转型、绿色能源企业崛起、市场竞争多元化的格局。

二、行业发展现状

（一）市场规模与增长态势

英国电力行业市场规模稳步扩张，2025年市场规模预计达到800亿英镑，预计到2030年将增长至1100亿英镑，年复合增长率约为6%，增长动力主要来自可再生能源项目投资、电网智能化改造、储能系统部署及绿色电力消费需求提升。从市场结构来看，发电环节占比最高，2025年预计达55%，规模超440亿英镑；输配电环节占比25%，规模约200亿英镑；电力销售与服务环节占比20%，规模约160亿英镑。

能源结构转型成效显著，2024年可再生能源在电力总供应量中平均占比已达51%，其中风力发电首次超越天然气成为最大电力来源，占比达30%，核能占比14%，太阳能占比5%，天然气占比持续下降至20%左右，煤炭发电已基本退出市场。区域分布上，苏格兰地区凭借丰富的风能资源，成为可再生能源发电核心区域，海上风电项目主要集中在英格兰东海岸及苏格兰周边海域；英格兰作为人口与经济核心区，是电力消费最大市场，同时承载着主要的输配电网络枢纽与储能项目布局；威尔士与北爱尔兰地区则聚焦陆上风电、太阳能及区域型储能项目发展，补充全国电力供给。

（二）细分领域差异化发展

1. 可再生能源发电领域：2025年市场规模预计达440亿英镑，年复合增长率约7.8%，是行业增长核心引擎。海上风电是最具增长潜力的细分品类，2025年装机容量预计达15吉瓦，预计到2030年将进一步增长至30吉瓦以上，OrstedUK、RWE能源等企业主导大型海上风电项目开发；陆上风电保持稳定发展，主要分布在苏格兰、威尔士的偏远地区，受益于本土化能源政策支持；太阳能发电聚焦分布式与集中式并行发展，家庭分布式光伏系统普及率逐步提升，商业与工业领域大型光伏电站项目增多，EnphaseEnergy等企业在分布式光伏解决方案领域占据优势；生物质能发电占比约6%，主要用于热电联产项目，为工业园区与居民社区提供稳定能源供给。

2. 核能发电领域：2025年市场规模预计达112亿英镑，占电力行业整体的14%。当前英国核电装机容量约10吉瓦，主要依赖老旧核电站运行，EDF能源主导的欣克利角C核电站建设是近年来核心新增项目，预计投产后将提供约7%的全国电力需求；政府计划在2030年前新增多个核电项目，包括萨福克郡的SizewellC核电站，推动核电占比稳定在15%-20%区间，作为可再生能源的基荷电力补充；小型模块化反应堆（SMR）成为发展热点，政府加大研发投入与政策支持，吸引企业参与技术商业化，有望降低核电项目建设成本与周期。

3. 天然气发电领域：2025年市场规模预计达160亿英镑，占比20%，虽占比持续下降，但仍承担着调峰保供的重要作用。天然气发电主要用于应对可再生能源出力波动、满足用电高峰需求，具备启动速度快、调节灵活的优势；部分天然气电站正在进行低碳改造，探索结合碳捕获与封存（CCS）技术，转型为低碳发电设施；随着储能技术成熟，天然气发电的调峰功能逐步被替代，预计2030年占比将降至15%以下。

4. 输配电与智能电网领域：2025年市场规模预计达200亿英镑，年复合增长率约5.5%。英国国家电网（NationalGrid）作为核心运营商，掌控着全国480亿英镑资产规模的输配电网络，覆盖14.8万英里输电线路，2025-2030年间计划投资超200亿英镑用于电网智能化改造与可再生能源并网能力提升；智能电网技术快速普及，包括智能电表部署、柔性输电设备应用、分布式能源协同调度系统