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互联出行行业报告

报告日期：2025年12月10日

一、行业概况

1.1行业定义与核心分类

互联出行行业是指以互联网、移动通信、大数据、人工智能等技术为核心支撑，整合交通工具、出行服务资源与终端用户需求，实现出行服务线上化、智能化、集约化的产业领域，是交通运输业与数字经济深度融合的重要载体，核心价值在于优化出行效率、提升服务体验、降低社会出行成本。根据中国交通运输协会《互联出行产业分类标准》，该行业涵盖“基础出行服务”“智慧交通支撑”“衍生服务”三大核心板块，广泛服务于个人通勤、跨城出行、旅游出行、企业用车等多元化场景，对推动城市交通治理现代化、促进绿色低碳发展具有重要意义。

核心细分领域主要包括五大类：一是网约车服务，通过移动应用连接乘客与驾驶员，提供即时或预约用车服务，如滴滴出行、T3出行等，占行业市场规模的42%，是当前最主流的互联出行形态；二是共享单车/电单车，以分时租赁模式提供短途代步服务，覆盖“最后一公里”出行需求，如美团单车、哈啰出行等，市场规模占比18%；三是顺风车/拼车服务，依托顺路匹配技术实现出行资源共享，如滴滴顺风车、嘀嗒出行等，占比15%，具备显著的低碳节能优势；四是智慧公共出行服务，通过数字化手段优化公交、地铁等公共交通服务，如实时到站查询、扫码乘车、定制公交等，占比12%，是城市交通一体化的核心组成；五是高端出行与衍生服务，包括专车、代驾、汽车租赁、出行大数据服务等，占比13%，其中代驾服务近年增速显著。按服务模式划分，可分为“共享出行”（网约车、共享单车等，占比75%）和“智慧出行服务”（公共交通数字化、出行解决方案等，占比25%）。

1.2行业发展历程

中国互联出行行业发展历程可分为四个阶段：2010-2014年为萌芽期，移动互联网技术初步普及，早期网约车平台（如滴滴打车、快的打车）上线，以补贴大战培养用户线上叫车习惯，行业处于模式探索阶段，2014年市场规模不足100亿元，主要集中在一二线城市；2015-2018年为爆发增长期，资本大量涌入推动行业规模快速扩张，共享单车“井喷式”发展覆盖全国主要城市，网约车市场形成滴滴主导的格局，行业从“增量竞争”转向“规范发展”，2018年市场规模突破3000亿元，三线及以下城市渗透率快速提升；2019-2021年为调整转型期，疫情冲击下出行需求波动，行业加速洗牌，中小平台退出市场，头部企业聚焦精细化运营，同时自动驾驶、新能源车辆开始大规模应用，2021年市场规模回落至2800亿元，但新能源网约车占比提升至35%；2022年至今为高质量发展期，政策推动“绿色出行”“智慧交通”建设，行业从“规模扩张”转向“质量提升”，自动驾驶商业化试点落地，出行服务与公共交通深度融合，2024年市场规模达5200亿元，较2021年实现大幅回升。

1.3行业产业链结构

互联出行行业产业链层级清晰，上下游协同紧密且技术驱动特征显著。上游为基础资源与技术供给端，主要包括三大板块：一是交通工具供给，涵盖新能源汽车制造商（如比亚迪、广汽埃安）、传统车企（如上汽、一汽）及自行车/电单车生产商（如富士达、雅迪），新能源汽车占网约车新增车辆比例达90%；二是核心技术支撑，包括AI算法服务商（提供智能派单、路径规划技术）、大数据服务商（用户行为分析、需求预测）、通信技术服务商（5G、车联网技术）及定位导航服务商（如高德地图、百度地图），智能派单算法可使车辆空驶率降低20%以上；三是基础设施配套，如充电桩运营商（特来电、星星充电）、停车设施服务商及通信基站建设企业，充电桩数量从2020年的168万台增至2024年的630万台，支撑新能源出行发展。

中游为服务运营与整合端，包括四大主体：一是综合出行平台企业，如滴滴出行、高德地图（聚合平台），提供多品类出行服务整合，滴滴出行2024年活跃用户超4亿；二是垂直领域运营企业，如专注网约车的T3出行、曹操出行，专注共享单车的美团单车、哈啰出行，专注顺风车的嘀嗒出行；三是公共交通运营主体，如各地公交集团、地铁公司，通过与互联网企业合作实现服务数字化；四是衍生服务运营商，如代驾服务商e代驾、汽车租赁企业一嗨租车。中游环节的核心价值在于通过技术整合资源，匹配供需关系，提升服务标准化水平。

下游为终端需求与监管端，终端用户包括个人用户（占比85%）和企业用户（占比15%，如企业用车、旅游包车），个人用户中25-45岁群体占比达68%，是核心消费群体；监管与支撑机构包括交通运输部门（制定行业规范）、市场监管部门（保障消费者权益）、环保部门（推动绿色出行）及行业协会（如中国交通运输协会共享出行分会），形成“政策引导+市场运作”的监管体系。此外，第三方服务机构如支付服务商（微信支付、支付宝）、保险服务商（提供出行场景专属保险）也是产业链重要组成部分，保障交易安