企业管理-管理咨询师工作流程SOP.doc

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企业管理-管理咨询师工作流程SOP

一、目的

规范管理咨询师的工作行为与服务流程，明确管理咨询项目全生命周期各环节的职责边界、操作标准、输出成果及质量管控要点，确保为客户提供专业、系统、可落地的管理咨询服务，助力客户解决管理痛点、优化管理体系、提升组织运营效率与核心竞争力，保障项目质量与客户满意度，强化咨询服务品牌影响力。

二、适用范围

本SOP适用于各类管理咨询项目，包括组织架构优化、人力资源管理提升、财务管理优化、运营管理改善、战略规划落地、数字化转型支撑等细分领域，覆盖专职管理咨询师、项目负责人、项目组核心成员及参与项目的支持人员，贯穿项目从前期对接至后期复盘迭代的全流程。

三、岗位职责

1.负责管理咨询项目的前期商务对接，开展客户需求初步挖掘、项目可行性评估及合作意向沟通；

2.主导或参与项目内外部调研工作，系统收集客户管理现状、业务模式、组织架构等相关数据与信息，精准诊断管理痛点；

3.运用管理咨询专业工具与方法，结合客户战略目标与行业最佳实践，设计适配的管理优化方案；

4.推动管理咨询方案的落地实施，开展方案宣贯培训、现场指导，协助客户解决落地过程中的问题；

5.负责项目全流程的客户沟通对接，及时同步项目进度、响应客户需求、协调解决项目异议；

6.撰写项目各类专业文档（调研纪要、诊断报告、咨询方案、实施计划、培训材料等），整理归档项目资料；

7.参与项目复盘与知识沉淀，总结项目经验教训，优化管理咨询方法与服务流程。

四、工作流程

（一）前期对接与项目启动阶段

1.客户对接与需求初判

-通过市场拓展、客户转介绍、招标等渠道获取客户咨询需求，主动发起沟通，使用标准话术：“您好，我是XX咨询公司管理咨询师XXX，感谢您的关注。为精准匹配您的需求，想向您了解一下贵组织当前在管理运营中面临的核心挑战、本次管理咨询的核心诉求及期望达成的目标？”；

-初步挖掘客户核心需求，明确咨询方向（如组织架构优化、人力资源管理提升、运营流程改善等）、服务范围（覆盖业务板块、管理模块）、项目时间预期及预算区间；

-收集客户基础信息（行业属性、组织规模、组织架构、业务模式、现有管理体系、核心业务痛点等），结合公司服务能力与行业经验，初步判断项目可行性与服务匹配度，形成《客户需求初判记录表》。

2.初步调研与合作方案输出

-对高匹配度客户，组织1-2次线上或现场初步调研，与客户高层管理者、核心业务部门负责人、管理职能部门负责人座谈，进一步验证需求、初步识别管理核心痛点（如组织协同不畅、激励机制不足、运营效率低下等）；

-基于初步调研结果，制定《项目合作初步方案》，内容包括项目核心目标、服务内容框架、实施思路、预期成果（如管理效率提升比例、成本降低幅度等）、项目团队配置、项目周期及初步报价；

-向客户汇报初步方案，充分听取客户反馈，迭代优化方案内容，直至与客户达成初步合作共识。

3.项目立项与合同签订

-内部提交项目立项申请，附上《客户需求初判记录表》《项目合作初步方案》及客户基础信息，经公司评审通过后正式立项；

-与客户协商明确项目细节，包括服务范围、成果交付清单、验收标准、项目进度节点、双方权责（如客户需提供的资料、配合的调研工作等）、付款方式、保密条款等，拟定正式咨询服务合同；

-完成合同内部评审与签署流程，明确项目启动时间，正式组建项目组。

4.项目启动会召开

-项目组内部召开启动会，明确项目分工（调研负责人、分析专员、方案撰写人、客户对接人等）、核心目标、工作准则及风险防控要点；

-与客户共同召开项目启动会，同步项目整体计划、团队配置、沟通机制（如每周进度沟通会、月度成果汇报会）及关键节点，明确客户方对接人、各部门配合要求，签署《项目启动确认书》，正式启动项目。

（二）需求调研与问题诊断阶段

1.调研计划制定

-项目组基于合同要求与客户需求，制定详细的《调研计划》，明确调研范围（内部：组织架构、岗位职责、管理流程、核心制度、运营数据、企业文化、员工状态等；外部：行业发展趋势、竞品管理实践、相关政策法规等）；

-确定调研方式（内部访谈、问卷调查、资料查阅、现场观察、流程穿行测试、行业报告分析、专家访谈等）、调研对象（内部：高层、中层、基层员工、管理职能专员；外部：行业专家、标杆企业相关人员等）及时间节点；

-制定调研资料清单，提前向客户同步需配合提供的内部资料（如组织文件、管理制度、财务报表、业务数据、岗位说明书等）。

2.全面调研实施

-内部调研：按计划开展分层级、分部