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保险行业代理人业绩与客户服务质量绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

总保费收入

40%

100万元

按实际完成金额占年度目标的百分比计分，例如：100%目标得满分，每低10%扣5分，最高不得低于70%不得分

新单签约数量

50单

按实际签约数量计分，每多签1单加2分，每少1单减2分，最低得分为0分

续保率

85%

按实际续保率计分，每高1%加2分，每低1%减2分，最低得分为0分

高净值客户签约数

10个

按实际签约数量计分，每多签1个加5分，每少1个减5分，最低得分为0分

团队业绩贡献

带领团队完成总目标的80%

按团队实际完成目标的比例计分，每高5%加3分，每低5%减3分，最低得分为0分

客户满意度

客户满意度评分

25%

4.5分（满分5分）

按客户问卷调查得分计分，每低0.1分扣2分，最低得分为0分

客户投诉率

低于5%

按实际投诉率计分，每高1%扣5分，最高扣10分，最低得分为0分

客户回访满意度

90%

按客户回访问卷满意人数占比计分，每低5%扣2分，最低得分为0分

客户推荐率

20%

按客户推荐人数占比计分，每高1%加2分，每低1%减2分，最低得分为0分

服务响应速度

24小时内

按平均响应时间计分，每慢1小时扣2分，最快响应者得满分，最低得分为0分

专业能力提升

专业培训完成率

20%

100%

按实际完成培训课程比例计分，每低10%扣3分，最低得分为0分

产品知识考核通过率

95%

按考核通过率计分，每低1%扣2分，最低得分为0分

合规操作符合率

100%

按合规操作检查符合比例计分，每低5%扣5分，最低得分为0分

销售技巧提升

通过季度销售技巧评估

按评估结果计分，评估优秀得满分，良好减5分，一般减10分，较差减15分，最低得分为0分

行业认证获取

至少获得1项行业认证

按实际获取认证数量计分，每多获得1项加5分，未获得不得分

团队协作与影响力

团队协作参与度

15%

积极参与团队活动

按参与频率和积极性计分，每周积极参与得2分，偶尔参与得1分，未参与不得分，最高10分

新人指导次数

至少指导2名新人

按实际指导次数计分，每多指导1名加3分，每少1名减3分，最低得分为0分

团队分享贡献

至少进行1次团队经验分享

按实际分享次数计分，每多分享1次加5分，未分享不得分

跨部门协作效果

无重大协作问题

按协作评价计分，优秀得5分，良好得4分，一般得3分，较差得1分，最低得分为0分

市场活动参与度

参与至少3次市场活动

按实际参与次数计分，每多参与1次加2分，每少1次减2分，最低得分为0分

本考核表旨在全面评估保险行业代理人在业绩达成、客户服务、专业能力提升及团队协作与影响力四个维度的表现。请根据各指标的评分标准，结合实际工作情况，进行客观公正的评分。权重分配为：业绩达成率40%，客户满意度25%，专业能力提升20%，团队协作与影响力15%。最终得分=Σ(各维度得分×权重百分比)。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见